01.07.2011 34477

המשבר הוא הזמן לעצור. להבין איפה, באיזו נקודת התפתחות אנחנו נמצאים, מה קורה ואיך המצב יתפתח עוד יותר. שוק הנעליים הרוסי נותח על ידי היועצת המובילה של קבוצת ייעוץ אופנה גלינה קרבצ'נקו.

הערכה אובייקטיבית של גודל שוק הנעליים קשה בשל היעדר בסיס סטטיסטי אמין, כמו גם נוכחות בפועל של ייצור לא מתועד ויבוא "אפור" בשוק. יחד עם זאת, מהימנות הנתונים המוכרזים הקיימים על היקף השוק מוטלת בספק. אומדן גודל שוק ההנעלה, המופיע בתקשורת

על סמך נתונים אלו, הצריכה הממוצעת צריכה להיות בין 3 ל-4.5 זוגות לאדם, שזה קרוב לערך האירופי. אבל מה שלא סביר, שכן רמת החיים ברוסיה נמוכה בהרבה מאשר באירופה. המחיר המשוער המתאים לנתונים אלה נע בטווח שבין 976 ל 893 רובל. מחירים נמוכים מאוד אלה יכולים להתאים רק למחירי עונת האביב-קיץ, שכן המחיר הממוצע לנעליים בעונת הסתיו-חורף הוא בין 2000 ל-3000 רובל. יחד עם זאת, המאפיינים האקלימיים של רוסיה מרמזים על צריכה חובה של נעלי החורף היקרות ביותר, כמו גם רכישת נעליים מ חומרים טבעיים. לכן, מחיר הצריכה הממוצע של נעליים צריך להיות גבוה יותר.

מתודולוגיה לחישוב נפח השוק

ניתן לקבל תמונה אובייקטיבית יותר על בסיס הצריכה הממוצעת, כמו גם מבנה מחזור הסחר הקמעונאי ברוסיה.

חישוב גודל השוק על בסיס צריכה ממוצעת

אוכלוסיית רוסיה בשנת 2008 הייתה 142 מיליון איש. לדברי מומחים, הצריכה הממוצעת ברוסיה היא 2.6 זוגות בשנה לאדם. בהתחשב בפרטים אזוריים, טווחי מחירים וסוגים עונתיים של נעליים, המחיר הממוצע הוא 1500 רובל. בהתבסס על נתונים אלה, גודל שוק הנעליים ב-2008 הוא 369.2 מיליון זוגות ו-553.8 מיליארד רובל. (22.4 מיליארד דולר).

חישוב גודל שוק הנעליים לפי מחזור קמעונאי

לפי Rosstat, מחזור הסחר הקמעונאי בשנת 2008 הסתכם ב-13,853.2 מיליארד רובל. במקביל, הנעלה, ביגוד ובדים היוו 13%, או 1800.9 מיליארד רובל. נתח מכירות הבדים הוא 0.03%. שוק הבגדים הוא 1247.6 מיליארד רובל. (לפי FCG). לפיכך, הנעלה מהווה 549.14 מיליארד רובל. (22.278 מיליארד דולר).

השוואה בין שני האומדנים הללו נותנת טעות של פחות מ-1% (0.83%), המאפשרת לנו לדבר על האובייקטיביות של החישובים. לפיכך, נפח שוק הנעליים ברוסיה הוא 553.8 מיליארד רובל.

דינמיקת שוק ההנעלה מ-2005 עד 2008

למרות הצמיחה המתקדמת של השוק, ההאטה בצמיחתו בתקופה שבין 2005 ל-2008 מובן מאליו. זה מצביע על רוויה הדרגתית. כלומר, גם בהיעדר משבר, שיעורי הצמיחה ימשיכו לרדת בעתיד.

יבוא נעליים ומבנה מחזור המסחר בשוק הקמעונאי לפי מדינות מייצרות

היבוא הרשמי לרוסיה גדל מדי שנה: אם ב-2005 זה היה 81.43 מיליון זוגות, אז ב-2008 הוא גדל ל-312.35 מיליון זוגות. יחד עם זאת, ניכרת הפחתת היבוא הלא מתועד מ-80% ב-2005 ל-30% ב-2008. מן הסתם, הפחתת המכס ב-2006 הובילה לא רק לעלייה ביבוא ההנעלה בכלל, אלא גם להפחתה ביבוא הלא רשמי של הנעלה לארץ.

מבנה היבוא לפי מדינות בשנת 2008 (במונחי ערך)

מעניין לשקול את המבנה של מסת הסחורה, תוך התחשבות בייצור הרוסי (נתח המוצרים הרוסים בשוק הוא כ-10%), פעולות הייצוא והצריכה.

ייצור ברוסיה

ייצור ההנעלה ברוסיה ב-2008 גדל ב-2.5% והסתכם ב-52.05 מיליון זוגות (50.8 מיליון זוגות יוצרו ב-2007). הנעלה לגברים תופסת באופן מסורתי את המקום הראשון במבנה הייצור - 45% מסך התפוקה ב-2007. זה נובע בין השאר מהעובדה שאחד הלקוחות העיקריים של תעשיית ההנעלה הם מבני מדינה. במקום השני מבחינת תפוקה - נעלי נשים, השלישי - ילדים.

להנעלה ביתית עמדה תחרותית חזקה בגזרות ההנעלה לילדים והנעלה מיוחדות וכן בהנעלת חורף ברמת הכלכלה. עם זאת, רוחב טווח המוצרים הרוסים מוגבל, כך שהייצור המקומי מסוגל לייצר רק 5% מהטווח הנצרך.

שלושת הראשונים בשנים האחרונות מרוצים מהיציבות שלהם: בריס-בוספורוס, ראלף רינגר ויוניכל.

מקום מיוחד בענף הנעליים תופס מקבץ נעליים באזור רוסטוב. לפי הערכות השחקנים בשוק עצמם, ברוסטוב פועלים עד 300 מפעלי נעליים, מתוכם כ-100 בולטים יותר. לפי נתוני משרד התעשייה של דון, ישנם כ-70 מפעלי נעליים רשומים רשמית באזור. הנתונים משתנים, אבל דבר אחד בטוח: אין מספר כזה של יצרני נעליים קטנים בשום אזור. חלקו של אזור רוסטוב, על פי כמה הערכות, מהווה 25% מכלל ייצור ההנעלה המקומי. סנדלרי דון מחזיקים במותגים Walrus, Nine Lines, River Style, Yuros, Sasha, Suntory, Oldy Don, Enrico, Man Line, Alex, Asket, Don Diamond.

מומחים ציינו כי מדי שנה חלה ירידה במספר יצרני ההנעלה המקומיים ב-10-15%. עם זאת, במצב של עליית שער חליפין, היצרנים הרוסים נמצאים בעמדה נוחה יותר מהיבואנים. כך, בפברואר 2009 הגדילה CJSC Unichel את נפח הייצור שלה ב-1.4%, ומפעל הנעליים Magnitogorsk מתכנן להגדיל את נפחי הייצור ב-2009 ל-300,000 זוגות.

עם זאת, למרות העלייה הפוטנציאלית בביקוש, למומחים יש כמה ספקות לגבי יכולתן של תעשיות רוסיות לשלש את התפוקה תוך שנתיים אם מכסי היבוא יוגדלו.

נזכיר ששילוש היקפי הייצור הוזכר במכתב פתוח של יצרני נעליים רוסים לראש ממשלת הפדרציה הרוסית.

המשמעות היא שעד 2012 חלקה של ההנעלה הרוסית בקמעונאות אמור להיות 31% (בתנאי שהשוק לא יגדל). בפרק זמן כה קצר, חברות לא יוכלו למצוא פיזית כמות נדרשתטכנאי מוסמך. יתרה מכך, בחמש השנים האחרונות לא הוגדלו, אלא הצטמצמו המשרות.

בעיה דחופה נוספת היא שליצרנים רוסים אין מספיק מבחר. והרחבת מגוון המבחר דורשת ציוד טכני מחדש. ואין זה סביר כי בעיה זו תיפתר בעתיד הקרוב, כי היצרנים עצמם מדגישים כי הכל תלוי בהיעדר יצרני ציוד.

אלו גורמי ייצור גרידא שמעמידים את הקפיצה בייצור בספק.

קיימים קשיים גם בחומרי גלם ורכיבים לייצור בתעשיית הנעליים. סדר הרכיבים המיובאים (וחלקם הוא כ-70%) מייקר את עלות הייצור, כלומר נכלל גם גורם השוק - תחרותיות המחיר.

כך, העלאת המכס על מוצרים מיובאים תייקר אותם עוד יותר עבור הצרכן הסופי, אך אין זה אומר שהנעלה תהפוך לאטרקטיבית יותר עבור הקונה. ייצור רוסי. ומכיוון שמוצרים מיובאים מהווים כיום 90% מהנעליים הנצרכות, ברור שהעלאת המכסים תטיל נטל נוסף על כתפי הקונה הקמעונאי.

נפח ודינמיקה של מקטעים

הפרמטרים המרכזיים לפילוח שוק ההנעלה הם מחיר ההנעלה ומאפייני המגדר והגיל של הקונים.

פלחי מחירים בשוק ההנעלה

לפי פילוח המחירים שפיתחה Fashion Consulting Group, ישנם שלושה פלחים עיקריים בשוק ההנעלה: נמוך - פלח המחיר התחתון, בינוני - פלח המחיר האמצעי, Upper - פלח המחירים העליון.

מבנה פלחי המחיר של שוק הנעליים

פלח הנמוך המשמעותי ביותר (פלח מחיר נמוך יותר) תופס 50% מהשוק. זה, בתורו, מחולק לשתי רמות: תקציב - המחיר הממוצע לנעלי נשים הוא עד 1500 רובל; בינוני - טווח מחירים בין 1500 ל 3000 רובל. לזוג נעליי נשים. בגזרת המתונים (40%) מיוצגים עיקר מותגי ההנעלה הרוסיים: Westfalika, Franchesko Donni, Monroe, Mott, Baden, Tervolina, Respect, Ralf Ringer. יש כאן גם מותגים גרמניים: Rieker, Tamaris, Caprice. נעליים בגזרת התקציב מוצגות בעיקר בקמעונאות לא מתורבתת - בשווקים פתוחים ובחנויות מוזלות "פסחוד", "מפעל נעליים", "צנטרובוב", "ז'". המחיר הנמוך מרמז על שימוש בעורות מלאכותיים או לחוץ לחלק העליון של נעליים, חומרים סינתטיים וטקסטיל.

הפלח המתון הוא הדינמי ביותר, שכן קונים שהעדיפו בעבר את שווקי הנעליים עברו לכאן ועברו מגזרת באדג'ט עם עלייה בהכנסות. זה מאשר פיתוח פעילרשתות קמעונאיות מרובות מותגים: Westfalika, ZENDEN, Monroe, Tervolina, City Footwear, Respect, Ecolas, Easy Step.

הכי מבטיח חלק תחתוןקטע מחיר אמצע בינוני - עכשווי (טוב), נעליים בטווח מחירים של 3000 רובל. עד 5000 רובל, אשר תופס 25% משוק הנעליים. הגידול ברווחת האוכלוסייה בשנים האחרונות הוביל לעלייה בדרישות האיכות והעיצוב. השילוב של מאפיינים אלו עם המחיר האופטימלי הוא זה שמייחד את מגוון המותגים בנישת המחירים הזו. פלח זה כולל שני מותגים רוסיים, למשל, Egle, Mascotte, Parmen, Aragona, Paolo Conte, Carnaby, CORSOCOMO, כמו גם מותגים זרים - מובילי שוק שוק רוסי: סלמנדרה, ECCO, Geox. פורמטים ריבוי מותגים קמעונאיים בפלח זה נבדלים על ידי זהות ארגונית מחושבת היטב וניתנת לזיהוי.

מותגי הנעליים הרוסיים היקרים ביותר מיוצגים בחלק העליון של הקטע התיכון-טוב יותר (5000 - 7000 רובל): Alla Pugachova, ALBA, TJ Collection. ראוי לציין במיוחד את המותגים האירופיים הפופולריים ברוסיה הממוקמים בפלח זה: K&S, Lloyd, Hogl.

קובעי הטרנדים נמצאים בפלח המחיר העליון העליון: Christian Loubutin, Bottega Veneta, Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Tod's, Giuseppe Zanotti, VICINI, Casadei. החלק העיקרי של פלח זה נובע על ידי מותגים איטלקיים, מה שמשקף באופן הגיוני למדי את ההובלה העולמית של הנעלה איטלקית בפלח זה. הפלח הזה מאופיין בפורמט סחר בוטיק, אבל יש כאן גם רשתות מרובות מותגים: אף אחד, Parad, Articoli, Rendez-vous, Fashion & Comfort.

פילוח שוק ההנעלה לפי מגדר ומאפייני גיל של הצרכן

חלקן של נעלי הנשים בכלל השוק במונחים כספיים הוא 57%, גברים - 25% וילדים - 18%. זאת ועוד, בשל השוני במחיר הממוצע לזוג, מבנה השוק במונחים פיזיים שונה: נעלי נשים - 53%, גברים - 20%, ילדים 27%.

על פי הסטטיסטיקה, חיים ברוסיה כ-28.5 מיליון ילדים. עם צריכה ממוצעת של 3.5 זוגות נעליים לילד בשנה, גודל השוק הוא 99.75 מיליון זוגות. בקרב הנשים, הנעליים (39%) הן המובילות בתדירות הרכישות בעונת האביב-קיץ. בעונת הסתיו-חורף, בנוסף לנעליים (21%), מגפיים למחצה (27%) ומגפונים (25%) מבוקשים מאוד. בין נעלי גבריםהמובילות הבלתי מעורערות בעונת אביב-קיץ הן נעליים נמוכות (40%), בעונת סתיו-חורף מגפיים מבוקשים מאוד (57%).

מאפיינים של ערוצי הפצה

הפרט של השוק הרוסי הוא ערבוב של ערוצי הפצה סיטונאיים וקמעונאיים במכירות של חברה אחת. לפיכך, רשתות קמעונאיות גדולות היסטוריות הופיעו בחברות סיטונאיות: TsentrObuv, Westfalika, Monarch, Tervolina, Monroe, Unichel. לאחרונה חלה מגמה של תרגום מכירות סיטונאיותלתוך מערכת הזכיינות. זה אופייני, קודם כל, לרשתות של פלח המחיר האמצעי: Ekonika, Mascotte, Carlo Pazolini. מפיצים מפתחים רשת משלהם ובזכיינות סימני מסחר ECCO ו-Geox. חברות המפתחות רשתות זכיינות: ALBA, Egle ו-Paolo Conte מעבירות קונים סיטונאיים רגילים למותגים דמוקרטיים יותר משלהן. לקוחות שאינם עובדים בפורמט המותג Paolo Conte מועברים למותג החדש P.Cont. זה מאפשר לנו לעבוד עם כל קהל הלקוחות מבלי לנטוש לקוחות קטנים יותר, ובמקביל לשמור על התדמית הגבוהה של המותג Paolo Conte. בהתאם, לחברה שמוכרת נעלי Egle יש קו פוגו זול יותר, לחברה שמוכרת TM ALBA יש SVETSKI.

TsentrObuv, Westfalika, Monarch, Tervolina, Zenden מספקים גם מכירות בזכיינות וגם סיטונאיות.

לפיכך, חברות רוסיות שבצורתן הטהורה עוסקות רק בסוג אחד של פעילות הן, אלא, דוגמאות בודדות. עיקר החברות הסיטונאיות הן יצרניות גרמניות ואיטלקיות: Rieker, Ara, Gabor, Baldinini, FABI, Nando Muzi, TACCETTI, Marino Fabiani, K&C, Lloyd, Paul Green, Peter Kaiser, Marco Tozzi, Caprice, Tamaris, Jana וכו'. יתר על כן, חלקם פותחים נציגות משלהם ברוסיה, בעוד שאחרים מקבלים הזמנות רק בתערוכות.

ליצרנים רוסים יש גם קמעונאות משלהם: Unichel, Antelope.

חברות בעלות רשתות מרובות מותגים כמו Mattino, Zh, Rendez-vous, Moda&Comfort, no one ו-Parad עוסקות באופן בלעדי בקמעונאות של הנעלה.

פורמטים קמעונאיים

שני סוגים מובהקים בולטים בשוק הנעליים הרוסי מכירות הקמעונאיות: קמעונאות מתורבתת ולא מתורבתת. "הפורמט הלא מתורבת" מתייחס למכירות קמעונאיות המתקיימות בשווקי בגדים, בירידים מטיילים, מצדי המשאיות ועל דלפקים זמניים מתקפלים. ההתפתחות הדינמית של צורות מסחר מתורבתות התאפשרה עם הופעתם של מרכזי קניות גדולים, קניונים וקניונים היפר.

ניתן לסווג פורמטים של קמעונאות נעליים מתורבתות ברוסיה על פי הקריטריונים הבאים:

1. לפי סוג העסק:

חנויות בודדות (חנות עצמאית);

רשת חנויות (בעצמה או בזכיינות) (רשת);

2. לפי גיבוש המבחר:

חנויות מרובות מותגים;

חנויות מונוברנד;

3. לפי רוחב הטווח - מספר קטגוריות המוצרים:

חנות כלבו סטנדרטית (חנויות כלבו-קו מלא);

חנות כלבו מתמחה (חנויות כלבו בקו מוגבל);

חנות מיוחדת.

על פי הערכות מומחים, כ-40% מהנעליים נרכשות בשוק, 36% - בחנויות מתמחות, השאר - בחנויות כלבו ובפורמטים קמעונאיים אחרים. לכן, וקטור פיתוח קמעונאות הנעליים לא השתנה בשנים האחרונות - ירידה בשיעור הקונים המעדיפים שווקי בגדים.

התפלגות המכירות הקמעונאיות לפי פורמטים של סחר ברוסיה כולה

לפי אנליסטים, באזורים מסוימים חלקם של השווקים כמקומות רכישה מועדפים עולה על 50%. ראוי לציין כי במוסקבה ובסנט פטרסבורג, נתח החנויות המתמחות עולה כעת על נתח השווקים. מגמה משמעותית בשנים האחרונות היא הופעתם של מרכזי נעליים גדולים המתמקדים בצרכנים בעלי הכנסה נמוכה ובינונית.

מומחים מעריכים את רמת התחרות בשוק הנעליים הקמעונאי המקומי כממוצע. אף חברה לא הגיעה אפילו ל-1% מהשוק. ברוסיה, קשה מאוד להשיג נתח גדול יותר בשל מאפיינים גיאוגרפיים, אקלימיים ומנטליים, כמו גם בשל היעדר מיומנויות וכישורים הכרחיים לחברות נעליים לניהול יעיל של רשתות.

רשתות הנעליים הגדולות כוללות:

• CenterObuv (309 חנויות)
• Ecco (185 חנויות)
• יוניצ'ל (160 חנויות)
• מונרך (159 חנויות)
• Tervolina (150 חנויות)
• אקוניקה (107 חנויות)
• מונרו (90 חנויות)
• Westfalika (88 חנויות)
• ראלף רינגר (69 חנויות).

בשנים האחרונות קמעונאות הנעליים צומחת בצורה דינמית מאוד: מספר החנויות ברשתות גדל פי אחד וחצי עד פעמיים במהלך השנה. זה לווה בצמיחה איכותית: רמת השירות עלתה, המראה והפנים של החנויות השתנו, המבחר התרחב והוכנסו טכנולוגיות מכירה חדשות. בתהליך של שינוי הפורמטים של קמעונאות הנעליים, נוצרה תרבות של צריכה של נעליים ממותגות, חלה הצפה של קהל לקוחות לחנויות ממותגות הממוקדות בלקוחות הנאמנים למותגים מסוימים. מגמה זו תרמה לירידה בנתח השווקים במבנה המקומות העיקריים לקניית נעליים.
מאפיין מעניין נוסף של שוק ההנעלה הרוסי הוא הפופולריות הגוברת של חנויות מרובות מותגים.

במהלך השנתיים האחרונות, שחקנים קמעונאיים רוסים הגדילו את מספר החנויות, מתוך רצון להדביק כמה שיותר פלטפורמות מסחר רווחיות. רשתות קמעונאיות חששו מהגעת חברות בינלאומיות לשוק הרוסי. עם זאת, המשבר ביצע התאמות משלו. שחקני מערב מעולם לא הופיעו. למשל, בשוק שלנו חסרות רשתות עולמיות מובילות כמו דייכמן (גרמניה, 2324 חנויות נעליים ב-17 מדינות, 1107 מהן בגרמניה); הרשת האמריקאית Famous Footwear (1100 חנויות); החברה האמריקאית Genesco Inc (2000 חנויות קמעונאיותנעליים וכובעים בארה"ב, פורטו ריקו וקנדה; רשתות נעליים: Journeys, Journeys Kidz, Shi by Journeys, Underground Station, Johnston & Murphy, Lids, Lids Kids). היוצא מן הכלל הוא BATA, שמנסה לזכות בקונה מקומי בפעם הרביעית. ישנן מספר סיבות לכך שרק מפעילי מותגים מקומיים קיימים בשוק הרוסי: כמות גדולה של השקעות הכרחיות (כולל סחורות), חסמים אדמיניסטרטיביים גבוהים, כמו גם מאפיינים אקלימיים הדורשים נוכחות במגוון של חורף מיוחד. מבחר, שהוא יוצא דופן הן לאירופה והן לאמריקה.

תגובה למשבר וסיכויים בשוק

אובייקטיבית, המצב אליו נקלעו מפעלי תעשיית הנעליים לא התפתח היום. לחברות קמעונאיות רוסיות עדיין אין הבנה או ניסיון בבניית מטריצת מבחר. זה דורש מספיק משאבים ארגוניים ופיננסיים וסטטיסטיקת צריכה מצטברת בעיר מסוימת. וכדי לקבל את זה, אתה צריך מדגם מספיק, מספיק ניסיון וניתוח של מכירות העבר עם המסקנות הנכונות לעונה הבאה.

בנוסף, מפעילי קמעונאות נעליים חייבים להיות בעלי הכישורים הפונקציונליים הנדרשים על ידי חברות קמעונאיות: תוכניות לוגיסטיקה, פעולות יצוא, מערכות ניהול וחשבונאות, ניהול מבוסס, הכשרת צוות. עד כה, לקמעונאי הנעליים יש עם מה לעבוד.

המשבר הפך רק לזרז לבעיות שהגיעו לאיחור: חוסר ניהול מוכשר, הזמנה מחדש או ייצור יתר של מוצרים עקב תכנון אופטימי, עומס חובות לא הולם. יחד עם זאת, חוסר הניבוי של מזג האוויר של ארבע העונות האחרונות הגביר את צניחה בביקוש בחוץ.

בהקשר של המשבר, הייתה נטייה לנטוש חנויות קמעונאיות לא רווחיות כחלק מאסטרטגיית הפחתת עלויות. אמצעים דומים ננקטו על ידי רשתות: Mattino, Zenden. התמקדות באסטרטגיית כישורי הליבה פירושה נטישת פרויקטים חדשים והתמקדות בכיוון רווחי יותר. אסטרטגיה זו משמשת את Obuv Rossii, Rieker, Ralf Ringer.

המשבר פגע קשה במפעילים רוסים, שעובדים על כספים שאולים. הבנקים שינו לא רק את שיעורי הריבית, אלא גם את דרישות הבטחונות. מעטים הבנקים רואים כיום סחורות (נעליים) כבטוחה. רוב משתתפי השוק אינם הבעלים של המקום או הייצור שלהם.

ההידרדרות תוקל על ידי ירידה אינדיקטורים כלכלייםברחבי הארץ, דבר שיגרור ירידה מתפתחת כבר בפעילות הצרכנים אוכלוסיה רוסית, כולל צריכת הנעלה במגזרים מסוימים.

עם זאת, לפי FCG, בשנת 2009 גודל השוק בכללותו לא ישתנה. בגזרת נעלי נשים תיתכן הפחתה של כ-5%, בגזרת נעלי גברים סביר להניח שלא יהיו שינויים. מכירות נעלי נשים יושפעו לרעה מירידה בביקוש האפקטיבי, וכן ממעבר הלקוחות לפלחי מחיר זולים.

הצמיחה היא ככל הנראה בגזרת נעלי הילדים - כ-15%. הגורמים האופטימיים המשפיעים על רכישת נעליים לילדים הם: עלייה בשיעור הילודה; גדול יותר מאשר בנעליים למבוגרים, תדירות הרכישות עקב הגידול בגודל הילד והבלאי המוגבר; ילדים קונים בעיקר נעליים איכותיות, ולכן יקרות.

פלחי המחירים העליונים והסגמנט האמצעי העליון Better יסבלו הכי הרבה. יתרה מכך, השינוי בהעדפות יתרחש דווקא בכיוון של הקטעים העכשוויים (הטובים) והמתונים. כמובן שהביקוש לנעליים בגזרת באדג'ט יגדל, אבל מדובר בצמיחה קצרת טווח שתסתיים ברגע שגל השיא ייפסק, ברגע שהמשבר ישכך.

ככל הנראה, תודעת הצרכנים בכללותה תשתנה שוב לטרום המשבר שנה וחצי עד שנתיים (עבור קבוצות חברתיות שונות - משישה חודשים עד שלוש שנים), אומרים מומחים.

המשבר הוא הזמן לעצור. להבין איפה, באיזו נקודת התפתחות אנחנו נמצאים, מה קורה ואיך המצב יתפתח עוד יותר. שוק הנעליים הרוסי נותח על ידי המובילים...

יתרה מכך, אם ניקח בחשבון פילוח, אז המוביל הוא פלח ציוד הספורט - כ-40 מיליארד דולר בשנה. היא אפילו נמצאת מאחורי פלח נעלי הספורט עם 20 מיליארד דולר בסך מכירות שנתיות וגזרת בגדי הספורט (למרות שהוא קרוב על עקביו) עם 38 מיליארד דולר בשנה.

מומחים אומרים כי על אף שהתשתית של ענף הספורט עדיין בשלבי גיבוש, החלק העיקרי של היחסים המוניטריים (עד 80%) נופל על שוק מוצרי הספורט.

עסקים בשוק מוצרי הספורט

עד לאחרונה, רוב חנויות הספורט התמקדו במכירת מוצרי ספורט יקרים המגיעים ממותגים עולמיים מפורסמים. אבל ב-5-10 השנים האחרונות חברות שהחלו להיכנס לשוק ולרכוש בו דריסת רגל הביאו מגמה אחרת. חלה הרחבה חדה של הטווח. בתחומי המסחר החלו להתבסס היטב סחורות של מותגים פחות מוכרים ויקרים.

ולמרות שנישת הפרימיום עדיין הייתה רווחית, שחקני רשת החלו לשים לב יותר לשרת את צרכי הצרכן עם הכנסה ממוצעת. כל זה הוביל לכך שמגוון השוק גדל מאוד. מוצרים של יצרנים מקומיים החלו להופיע - בגדים, מוצרים לספורט, דיג ותיירות.

שוק מוצרי הספורט הרוסי צמח די בהתמדה. בממוצע, אחוז הגידול השנתי עמד על 15-17%. בשנת 2009 נרשם אינדיקטור שלילי חד, אך לאחר מכן המצב התייצב שוב. כל זה קרה על רקע עלייה בביקוש הקהל לשירותי ספורט וכושר. עצם נושא הספורט והבריאות שינה את איכות הביקוש.

ואז ב-2014 ההכנה וההחזקה משחקים אולימפייםבסוצ'י נתן עלייה בעניין הקהל, וכתוצאה מכך - דחיפה לצמיחה נוספת של שוק מוצרי הספורט. ב-2015 אפשר לומר שתוך 4 שנים השוק גדל ב-60%.

הבדל של השוק המקומי

קבוצת החברות Intesco Research Group ערכה מחקר, שניתן להשתמש בו כדי לשפוט את ההבדל בין שוק מוצרי הספורט שלנו לבין אלו הזרים. למשל, התברר שמבנה הביקוש שונה מאוד. ברוסיה, בגדי ספורט התעניינו ב-45% יותר מאשר, למשל, בארה"ב. וגזרת האימונים, להיפך, הבהירה שהביקוש שלנו אליהם נמוך ב-35%. אותו מצב היה עם הביקוש ל ציוד ספורט. ברוסיה הוא היה נמוך ב-10%.

פלח מקוון של שוק מוצרי הספורט

מעניין לציין כי על רקע עלייה כללית במסחר מקוון, צמח גם מגזר המכירות של מוצרי ספורט דרך האינטרנט. קבוצת Tebiz ערכה מחקר בנושא זה. לדבריהם, עד 2014 פלח המכירות המקוונות צמח ב-36% והסתכם ב-20 מיליארד רובל. השנים שלאחר מכן הראו רק את הצמיחה המתמשכת של המגזר.

מעניין לציין כי על פי הסטטיסטיקה של סוף 2015, הבקשות ה"פרודוקטיביות" ביותר עבור פלח זה היו "קניית סקי", "קניית סימולטור", "קניית סרטונים" ואחרות. אבל "קנה אופניים" עלה על השאר עם 316,000 חיפושים בחודש.

בין השחקנים העיקריים בפלח זה, בלטו במיוחד Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru ו-Alpindustria.ru.

פילוח שוק בגדי הספורט

מכיוון שבגדי ספורט הם הפלח המאסיבי ביותר של שוק מוצרי הספורט ברוסיה, יהיה מעניין להסתכל על האופן שבו הפלחים מחולקים לקטגוריות מחיר באמצעות הדוגמה שלו. כפי שהסטטיסטיקה הראתה, קטגוריית מחירתלוי גם במיקום נקודת המכירה. אז התברר שקטגוריית המחיר העליונה מקובלת בעצם על בוטיקים מיוחדים. תג המחיר הממוצע הוא ברשתות חד-מותגים ורב-מותגים. תג מחיר נמוך - בעיקר בשווקים, כמו גם בחנויות קטנות שאינן כלולות ברשתות המורחבות בכל שטח הפדרציה הרוסית.

בשנות המשבר היו אלו רשתות השיווק בקנה מידה פדרלי שחוו את הצמיחה הגדולה ביותר, אשר הצליחו לשמר את הקהל בעזרת מחיר ממוצע. כמו כן, אותם רוכשים אשר מיקדו בעבר את עניינם בגזרת הפרימיום בשלבי חיסכון כללי וירידה בביקוש, הפנו גם את האינטרס שלהם לפלח הביניים, מה שרק תרם לצמיחת הזדמנויות לרשתות גדולות.

אבל בשנים האחרונות המצב בשוק התייצב. כבעבר, את העמדות המובילות בשוק תופסות רשתות גדולות. אבל עכשיו נעשה קל יותר להפיץ את השפעתם לחנויות וחברות שלא יכולות להתפאר בקנה מידה כזה.

מאז המשבר, הם או עזבו את השוק, או, בדוגמה של רשתות גדולות, ניסו לכבוש את הנישות הפנויות. הזכיינות הפכה לאחת הדרכים להתרחב ולקלוט קהל נוסף. כעת גם מכירת זיכיון על ידי חברות רבות נחשבת כ דרך טובהלהפיץ במהירות וביעילות את המותג שלך לטריטוריות חדשות.

זכיינות

הזכיינות מתפשטת כעת בצעדי ענק בכל תחומי העסקים. ושוק מוצרי הספורט אינו יוצא דופן. אבל בדיוק כמו בשאר תחומי הזכיינות, יזמים בפלח שוק זה נופלים תחת השפעת אותן טעויות וצרות שניתן להימנע מהן רק באמצעות ניסיון. למרבה הצער, עסק הזכיינות צומח מהר מדי מכדי שכל השחקנים יבינו.

לכן, ככל שנמכרים וקונים יותר זיכיונות, כך נחשפות יותר דוגמאות לא מוצלחות לאינטראקציה בין הזכיין לזכיין. כדי לא להגיע למצבים של התחלה לא מוצלחת, יזם שמטרתו רכישת זיכיון צריך לא רק לבחור נכון מבין ההצעות בשוק, אלא גם להבין את מהות הזכיינות, מה שלא אומר שהעסק נבנה בכוחות עצמו.

ניתן לקרוא עוד על טעויות כאלה מצד זכיינים, כמו גם מצד זכיינים, בחומרים נוספים בקטלוג שלנו. למשל או .

זיכיונות למוצרי ספורט

פלח הזיכיון למוצרי ספורט נרחב למדי. לא רק בגדי הספורט והציוד לספורט מגיעים לשם. אלו יכולות להיות הצעות של חברות המייצרות סחורות לאורח חיים בריא, פנאי, תיירות ואפילו חברות המתמקדות בגזרת אורח חיים בריא בתחום המכונות האוטומטיות. בהתאם, גם הצעות ההשקעה משתנות מאוד ומספקות הזדמנות ליזם מתחיל לבחור מה מושך אותו.

זכיינות ElectroTown

השקעה מתחילה - 1,100,000 רובל

תקופת החזר הנתבעת - 7 חודשים

מכירת רכבים חשמליים אישיים

סכום חד פעמי - מ 350 000 רובל

תמלוגים - 15,000 רובל לחודש

ElectroTown מוכרת את הזיכיון שלה מאז 2017, למרות שהיא פועלת בשוק כבר למעלה מ-4 שנים. ההצעה לזכיינים עתידיים גמישה למדי וכוללת מספר אפשרויות לשיתוף פעולה. כולל - זכויות טריטוריאליות בלעדיות לשותפים באזור.

הזכיין מצהיר כי שותפיו, מתי גישה נכונהכדי לבנות עסק על פי תכנית מוכחת, הם יכולים לסמוך על רווח נקי של 200,000 רובל לחודש. למדו עוד על תכנית חישוב הרווח הנקי והכירו את תנאי הזיכיון ElectroTown אתה יכול.

מכונות אוטומטיות לממכר תזונה ספורט זיכיון i-Coffee

החל השקעות - מ 275,000 רובל

עיקר פעילותה של החברה היאמכונות אוטומטיות למכירה והכנה של קוקטיילים ספורטיביים

תמלוגים - אין

כדאי לשים לב לזיכיון, ולו רק בגלל שמוצגת לזכיין תכנית מעניינת של שיתוף פעולה ובניית עסק משלך על מכונות אוטומטיות. יתר על כן, זה לא מספק סְכוּם חַד פַּעַמִי, ללא מלוכה.

לדברי הזכיין, עסק מסוג חצי אוטומטי כזה יביא יותר מ-54,000 רובל של רווח נקי לחודש אם המכונה המותקנת תמכור לפחות 30 כוסות משקה ליום.

למידע נוסף על זכיינות מכונה אוטומטית לתזונה ספורטיבית i-Coffee אפשרי.

זיכיון Nutrifit (Nutrifit)

החל השקעות - מ 850,000 רובל

תקופת החזר הנתבעת - 5 חודשים

עיקר פעילותה של החברה היאמכירת תזונת ספורט

סכום חד פעמי - 190,000 רובל

תמלוגים - 10,000 רובל

חברת Nutrifit פועלת משנת 2010, ומוכרת את הזיכיון משנת 2014. במהלך תקופה זו, האפקטיביות של המודל העסקי הוכחה שוב ושוב בדוגמאות של 28 שותפי זיכיון שנפתחו ברחבי הארץ.

זכיינים עתידיים עשויים להתעניין בעובדה ש- Nutrifit ניגשת באחריות לאינטראקציה עם שותפים - מהערכת הרווחיות של עסק עתידי ועד למתן הזדמנות למרווח רווחי על סחורות. אתה יכול לברר את הפרטים של העבודה על זיכיון Nutrifit.

זיכיון נורבגיה

השקעה מתחילה - מ 700,000 רובל

עיקר הפעילות של החברה היא מותג של ביגוד פונקציונלי ותחתונים תרמיים מגרמניה

סכום חד פעמי - אין

תמלוגים - אין

אתה יכול לברר עוד על עבודה על זיכיון של Norveg.

זיכיון ספידו

החל השקעות - מ 1,700,000 רובל

תקופת החזר הנתבעת - 18 חודשים

עיקר פעילות החברה היא מכירת ביגוד ואביזרים לשחייה.

סכום חד פעמי - 10,000 רובל

תמלוגים - אין

אתה יכול לגלות עוד על העבודה על הזיכיון של Speedo.

זכיינות אינטרספורט

השקעה מתחילה - מ 6,000,000 רובל

תקופת החזר הנתבעת - 24 חודשים

הפעילות העיקרית של החברה היא מכירה קמעונאית של מוצרים לספורט ובילוי של מותגי ספורט מפורסמים בעולם.

סכום חד פעמי - 400,000 רובל

תמלוגים - 4%

אתה יכול לברר את הפרטים של העבודה על זיכיון Intersport.

זיכיון ULTRA

החל השקעות - מ 1,350,000 רובל

עיקר פעילותה של החברה היא רשת חנויות בגדי קז'ואל וספורט.

סכום חד פעמי - אין

תמלוגים - אין

אתה יכול לברר את הפרטים של העבודה על זיכיון ULTRA.

זיכיון צייד דגים

החל השקעות - מ 600,000 רובל

תקופת החזר הנתבעת - 6 חודשים

עיקר פעילותה של החברה היא סחר בסחורות ואביזרים לציד ודייג.

סכום חד פעמי - אין

תמלוגים - אין

אתה יכול לברר את פרטי העבודה על זיכיון צייד הדגים.

זכיינות ALLOY

החל השקעות - מ 1,400,000 רובל

תקופת החזר נטענת - ?

עיקר פעילות החברה הינה ייצור ומכירה של ביגוד אחיד, מיוחד, הסוואה, הנעלה, ציוד ומוצרים נלווים למבני אבטחה, צבא, משטרה, ציידים ותיירים.

סכום חד פעמי - 200,000 רובל

תמלוגים - 5,000 רובל לחודש

אתה יכול לברר את פרטי העבודה בזיכיון ALLOY.

כתוצאה מהמידע שהתקבל (באמצעות שאלונים) על צרכנים, הוחלט לפלח אותם. רוב קריטריונים חשוביםפילוח בשוק בגדי הספורט הם קריטריונים דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים.

בואו נקבץ את המשיבים לפי מין וגיל. (טבלה 28).

לבהירות רבה יותר, על בסיס טבלה 28, נבנה היסטוגרמה.

איור 18. קיבוץ המשיבים לפי גיל ומין.

לקבלת התמונה המלאה ביותר של העדפות הצרכנים, כמו גם על מנת ללמוד את הביקוש הצרכני לבגדי ספורט, נערך סקר בקרב תושבי קרסנויארסק. לפי החישובים שלנו, המדגם היה שווה ל-100 איש, מתוכם 58 נשים ו-42 גברים. שיעורם לפי גיל זהה בערך. רוב הנשאלים היו בין הגילאים 23 עד 40.

עוד נחלקו המשיבים לפי העיקרון החברתי-כלכלי. (טבלה 29). הוא הופק על ידי חלוקת צרכנים למקטעים על בסיס שני מאפיינים עיקריים - מגדר והכנסה ממוצעת לכל בן משפחה. ואז על בסיס המשני - סוג הפעילות.

טבלה זו מראה כי המגזר העיקרי למפעלי סחר בגדי ספורט הם נשים עובדות (15%) וגברים (10%) עם הכנסה של 5 עד 10 אלף רובל לכל בן משפחה, וכן נשים עובדות (15%) וגברים (11 %) עם הכנסה של 10 עד 20 אלף רובל. לכל בן משפחה. קבוצות אנשים אלו יכולות להרשות לעצמן להתלבש בבגדי ספורט ממותגים יקרים.

טבלה 29

קיבוץ צרכנים לפי מין, הכנסה לכל בן משפחה ומשלח יד.

	כיבוש		אחוז, %
עובד
פֶּנסִיוֹנֶר
מובטלים
עובד
פֶּנסִיוֹנֶר
מובטלים
עובד
פֶּנסִיוֹנֶר
מובטלים
עובד
פֶּנסִיוֹנֶר
מובטלים

טבלה 30

קיבוץ צרכנים לפי מין, הכנסה לבן משפחה ופעילויות ספורט.

הכנסה לכל בן משפחה, אלף רובל	ספורט		אחוז, %
	כן, מקצועי
אני ברמת חובבים
לא, אני לא עושה את זה בכלל
	כן, מקצועי
אני ברמת חובבים
לא, אני לא עושה את זה בכלל
	כן, מקצועי
אני ברמת חובבים
לא, אני לא עושה את זה בכלל
	כן, מקצועי
אני ברמת חובבים
לא, אני לא עושה את זה בכלל

טבלה 30 מראה כי הפלח העיקרי הוא נשים וגברים העוסקים בספורט ברמת חובבים עם הכנסה לכל בן משפחה בין 5 ל-10 אלף רובל. כמו כן, הקטע העיקרי הוא נשים וגברים העוסקים בספורט ברמה של חובבים עם הכנסה לכל בן משפחה בין 10 ל -20 אלף רובל. רכישת בגדי ספורט על ידי פלחים אלו יכולה להתאפיין בכך שיש רצון של האוכלוסייה לעשות זאת אורח חיים בריאחַיִים. יש גם פופולריזציה של אורח חיים פעיל, וכתוצאה מכך חלק ניכר מבגדי הספורט נרכש לא לספורט, אלא לזמן פנוי. קבוצות צרכנים אלו אטרקטיביות במיוחד לחנויות מונו-מותג ולרשתות רב-מותגיות, שכן לפלח זה יש הכנסה טובה והוא יכול להרשות לעצמו להתלבש בחנויות יקרות.

פלח שוק יעד - פלח אחד או יותר שנבחר לפעילות השיווקית של המיזם. לפיכך, כתוצאה מפילוח המשיבים לפי מין, גיל, הכנסה לכל בן משפחה, עיסוק וספורט, זיהינו את הקבוצות הבאות של רוכשי בגדי ספורט:

1) הקבוצה הרווחית ביותר למפעלי סחר בגדי ספורט היא נשים עובדות בגילאי 23 עד 40 עם הכנסה לכל בן משפחה בין 10 ל 20 אלף רובל. וספורטאים ברמת חובבים.

2) על מנת שהמבחר בחנות יהיה מגוון מבחינת מגדר, אנו בוחרים את פלח היעד המורכב מהמין הגברי. פלח זה כולל גברים עובדים בגילאי 23 עד 40 עם הכנסה של 10,000 עד 20,000 רובל, שנכנסים לספורט ברמת חובבים.

אחת המשימות העיקריות של מחקר שיווקי היא לקבוע את היכולת של שוק מסוים, לרבות שוק מוצרי הצריכה. בפסקה הבאה של פרק זה, נקבע את הקיבולת של שוק בגדי הספורט בקרסנויארסק.

הערכת הקיבולת של שוק בגדי הספורט בקרסנויארסק

הערכה של קיבולת השוק הצרכני בכללותו וחישוב הקיבולת של סוגים מסוימים של מוצרי צריכה נחוצים עבור כל מיזם (פירמה) כדי לנתח את יכולותיו בשוק צרכני זה, לקבוע את האסטרטגיה והטקטיקה של המיזם. היתכנות של מדיניות שיווק מסוימת.

ישנן שתי דרכים להעריך את הקיבולת של שוק בגדי הספורט: השיטה הראשונה מאפשרת להעריך את קיבולת השוק בצד הייצור:

שבו Ep - קיבולת שוק;

Pr - הנפח הכולל של הייצור;

ה - ערך יצוא המוצרים על ידי ארגוני סחר;

I - יבוא ארגוני מסחר;

הוא, אוקי - יתרת המוצרים במחסנים בתחילת וסוף התקופה.

לא ניתן לחשב את הקיבולת של שוק בגדי הספורט בשיטה זו, כיוון שאין ייצור בגדי ספורט בקרסנויארסק, וכתוצאה מכך אין ייצוא, וחוץ מזה, אין התחשבנות יתרת הסחורות במחסנים. .

הטכניקה השנייה היא מצד הצריכה. מתודולוגיה זו לחישוב קיבולת השוק מבוססת על התאמה לנפש נורמות פיזיולוגיותצריכת המוצר, המרכיב השני הוא אוכלוסיית העיר.

איפה: N - תעריף צריכה לאדם, פריטים.;

H - מספר, אנשים.

על פי שירות הסטטיסטיקה של המדינה הפדרלית, כעת שיעור הצריכה המינימלי הוא 8 פריטים למשך 4.2 שנים. מכאן נובע ששיעור הצריכה השנתי המינימלי של בגדי ספורט הוא 1.9 פריטים בשנה. מכאן אנו מחשבים את קיבולת השוק:

(נושא)

מהאמור לעיל ניתן לראות כי קיבולת שוק בגדי הספורט עומדת על 1,780,598.3 פריטים.

כפי שהוזכר לעיל, על פי מומחים, רק 1/10 מבגדי הספורט המיובאים לקרסנויארסק מגיעים מיצרנים רוסים. זה רק 178059.8 פריטים.

נתונים אלה מצביעים במלואם על כך ששוק בגדי הספורט תלוי לחלוטין ביבוא של בגדי ספורט ממדינות אחרות.

ז'ילקינה אלווירה אבדוקימובנה, חמטובה נוריה גומרובנהק ה. בכלכלה, פרופסור חבר במחלקה למסחר ושיווק תעשייתי, האוניברסיטה הטכנית של מדינת קאזאן. א.נ. טופולב

שוק בגדי הספורט וההנעלה ברוסיה הוכר לאחרונה כאחד השווקים המתפתחים באופן דינמי, וקאזאן אינה יוצאת דופן. הנושאים המרכזיים שיש לטפל בהם במהלך העסקים הקמעונאיים חברה מסחרית, הם המחיר, המגוון, הפרסום, המדיניות התחרותית של המיזם. בהתחשבות מקיפה בפרמטרים אלו של פעילות מפעל סחר קמעונאי, ניתן לזהות את נקודות החוזק והחולשה של החברה, ועל סמך הניתוח לפתח הצעות לשיפור פרמטרים ספציפיים של פעילות החברה. פתרון נכוןנושאים אלו יבטיחו את הצלחת מפעל הסחר ויסייעו למשוך צרכנים. יש לציין כי כל הפרמטרים הנ"ל קשורים זה לזה באופן הדוק וכמובן ששינוי באחד מהם יגרור שינוי בשני.

מטרת המחקר היא לזהות את הקשר של גורמים אלו, וכן את מידת ההשפעה של כל אחד מהם על היווצרות רמת הביקוש הצרכני. מטרת המחקר הייתה חברת Sportivny Mir LLC. במסגרת מחקר זה רואיינו 2,351 נשאלים.

חברת Sportivny Mir LLC הוקמה בתאריך 12/04/1997. רשת החנויות LLC "Sportivny Mir" מוכרת בגדי ספורט ואופנה, כמו גם ציוד ספורט, תוך התמקדות ב קמעונאותמכסה מגוון רחב יותר של צרכנים. נכון לעכשיו, חברת עולם הספורט מיוצגת על ידי שלוש חנויות הממוקמות בערים קאזאן, ניז'נקמסק, אלמטייבסק.

החנות היא רב מותגית, מה שמצדיק את שמה. היא מציגה, קודם כל, את המוצרים של שלושה יצרני טיטאנים בעולם בגדי הספורט, כמו נייקי, ריבוק, אדידס. יתרה מכך, בכל חנות ספורטיבני מיר יש להם מחלקה משלהם. כל שאר היצרנים ממוקמים גם הם בנפרד זה מזה, אם כי בכמויות קטנות יותר ובעיקר על מתלים שונים. תצוגה כזו של סחורות מאפשרת לצרכן להתמצא במהירות, מבלי לבזבז זמן בחיפוש אחר דבר של חברה מסוימת. כמו כן, היתרון של תצוגת סחורה כזו הוא בכך שהצרכן יכול לקבוע מיד את האפשרות לרכוש ציוד מלא מחברה אחת, מה שיאפשר לו ליצור תמונה אופנתית ומסוגננת במינימום זמן.

הרעיון של מבחר "איכותי" של חברת "ספורטיבני מיר" הנחקרת ב מחקר זהמתבצעת על ידי השוואת הפרמטרים המאפיינים את המבחר עם הפרמטרים של המתחרה המצליחה ביותר של החברה - רשת חנויות ספורטמאסטר.

מדיניות המבחר של מיזם הסחר הקמעונאי Sportivny Mir LLC הוא אחד מגורמי המפתח בהיווצרות הביקוש הצרכני, כמו גם התחרותיות שלו.

ה-multistore הנבדק כולל 28 מותגי ביגוד ו-11 מותגי נעלי ספורט. אותה תמונה ברשת חנויות ספורטמאסטר נראית אחרת. כך למשל, ספורטמאסטר מציגה 47 מותגי לבוש ו-23 מותגי הנעלה, שבסך הכל גדול כמעט פי שניים מאותו מספר יצרנים המיוצגים בספורט וורלד. זה מעיד על המגוון המצומצם של חנות ספורטיבני מיר לעומת המתחרה העיקרית שלה. אבל להסיק מסקנות רק על בסיס המותגים המוצגים בחנויות, אנו רואים בכך בלתי סביר. לכן, נשקול את מספר הסחורות הכולל בכל אחת מהחנויות וכן את מספר סוגי וזני הסחורה לקבלת תמונה מלאה והולמת יותר. מותגים המייצגים אביזרים, ציוד, ציוד ספורט, חומרים קשורים, סוגים שוניםציוד, תחתונים, גרביים ומוצרים נוספים, שגם הם בעלי חשיבות לא קטנה בעולם הספורט והפנאי, לא נבחנו.

המוצרים של נייקי, ריבוק, אדידס זכו מזמן לכבוד, אמון ואהבת הצרכנים. וזה לא מפתיע שלפי המחקר, המותגים הללו הם הפופולריים ביותר בקרב המשיבים. לדוגמה, אדידס מועדפת על ידי 38% מתושבי הרפובליקה של טטרסטן. במקום השני בפופולריות נמצאת ריבוק, 27% מהמשיבים נתנו לה את קולותיהם. במקום השלישי נייק, 13% מהמשיבים מוכנים לקנות בגדים ונעליים מיצרן זה של בגדי ספורט ונעליים.

לפיכך, שלושת היצרנים הללו תופסים יותר משלושה רבעים משוק מוצרי הספורט של הרפובליקה של טטרסטן, כלומר 78% מנתח השוק הכולל. לכן, אם מדברים על מגוון בגדי הספורט וההנעלה ברשת החנויות ספורטיבני מיר וברשת חנויות ספורטמאסטר, אז כדי ששתי החברות יסחרו בהצלחה, יש צורך שעיקר הסחורה בקומת המסחר תהיה תפוסה. על ידי שלושת המותגים הידועים הללו. מה קורה במציאות?

כפי שניתן לראות מאיורים 1, 2, המצב ב-Sportivny Mir multistore אינו שונה בהרבה ממדיניות המבחר של חברת Sportmaster, אם מדברים על ארבעת היצרנים המובילים.

אורז. 1.הפצת מותגים במבחר חנות ספורטמאסטר

אורז. 2.הפצת מותגים במבחר חנות ספורטיבני מיר

מחקרים הראו כי לחברה הפופולרית והוותיקה ביותר בעולם הלבשת הספורט וההנעלה, אדידס, יש אחוז של 22.65% מסך הסחורות המוצגות ו-18.80% מסך סוגי המוצרים (טבלה).

שולחן.אחוז המותגים בחנות ספורטיבני מיר

וזה לא מקום מוביל, אלא רק השני במדיניות המבחר של החברה. את המקום הראשון המכובד תופסת נייקי - 24.26 ו-25.07% מסך הסחורות המוצגות ומכלל סוגי המוצרים, בהתאמה. באשר למותגים השלישי והרביעי, כלומר ריבוק ופומה, מצבם אינו שונה בהרבה מהמתחרים.

כל ארבעת המותגים הבסיסיים נמצאים בקטגוריית המוצרים עם רמת מחיר ממוצעת או מעל הממוצע. באשר לשליש הנותר מהיצרנים המיוצגים בשתי החנויות, התמונה שונה בתכלית. כך, ב-Sportivny Mir multistore, מותגים שולטים בחלק השיורי של המבחר, כמו גם המובילים הקודמים השייכים לפלח המחיר הבינוני ומעל הממוצע של שוק בגדי הספורט וההנעלה. ושוב, חלק חשוב הוא הגיוון של היצרנים. אז, ב"עולם הספורט" יש כמעט פי שניים פחות מהם מאשר ברשת חנויות "ספורטמאסטר".

באשר לחנות ספורטמאסטר, עיקר המותגים המוצגים בשליש הנותר שייכים לרמת המחירים הנמוכה מהממוצע או הכלכלה, אשר בשל כך נוצרת קבוצה רחבה של רוכשי בגדי ספורט והנעלה המשתייכים לרמות חברתיות וחומריות שונות. קבוצה זו כמעט ואינה מיוצגת ב-Sport World multistore, מה שמוביל לזרימה של לקוחות למתחרה, שכן במצב הנוכחי של שפע של סחורות, כל אחד רוצה לקבל בחירה, אפילו עם התשלום המינימלי עבור רכישה מסוימת .

כאשר מנתחים את מדיניות המבחר של החנויות ומשווים את התוצאות לתוצאות המחקר, יש לציין כי המוצר הפופולרי ביותר בקרב הנשאלים הוא נעלי ספורט/נעליים, 55.1% מסך הנשאלים. מכנסיים קצרים נמצאים במקום השני, המשיבים נתנו 13.1% מהקולות שלהם לקטגוריה זו של מוצרים. את המקום השלישי תופס (מעיל פוך / ז'קט) - 10%. אפשרויות נוספות שהציעו המרואיינים עצמם כוללות אימונית (5.6%) וחולצות טי/חולצות (6.3%). נתונים אלו התקבלו על סמך תשובות המשיבים לשאלה לגבי הרכישות שביצעו במהלך השנה.

על סמך המידע שהתקבל במהלך המחקר, התברר כי דיוקנו של הצרכן המודרני של בגדי ספורט והנעלה מאופיין בפרמטרים הבאים: מדובר בגברים (41.8%) ונשים (58.2%) בגילאי 18 עד 39 שנים (74) , 5%), עם הכנסה של עד 30,000 רובל (79%) לחודש לאדם לא נשוי (59%).

ההיקף של קונה פוטנציאלי של מוצרי ספורט הוא כדלקמן:

• עובד בדרג בינוני - 33.2%;
• יזמים בודדים, בעלי עסקים - 18.4%;
• מנהלים (מנגנון אדמיניסטרטיבי) - 13.8%.

עבור המספר הגדול ביותר של המשיבים, בגדי ספורט ונעליים הם נוחות (42%) והכרח לעיסוק בספורט (32%).

על סמך האמור ניתן להניח כי הצרכן העיקרי בשוק זה משתמש בשאיפה ליופי ולאטרקטיביות של המראה שלו כמוטיבציה העיקרית לרכישת בגדי ספורט והנעלה, וכתוצאה מכך, שינוי במעמד החברתי.

המחקר העלה כי רוב הנשאלים רוכשים מוצרי ספורט פעם בשנה (41%), 25% מהנסקרים קונים בגדי ספורט ונעליים פעמיים בשנה, ורק 13% עושים זאת פעם ברבעון. מגמה זו מוסברת בכך שרכישת מוצרים אלו אינה למטרות ספורט מקצועי, אלא לשמירה על כושר גופני, כלומר לאימון בחדר כושר לא יותר משלוש פעמים בשבוע למשך שעתיים, או סתם ביגוד/נעליים נוחים. . על בסיס זה, חיי השירות של בגדי ספורט ונעליים משתנים בין שנה וחצי. במהלך אותה תקופה, הדגם הנרכש נשאר רלוונטי ואופנתי.

מספר המשיבים שקונים מוצרים אלו פחות מפעם בשנה עומד על 17%.

במהלך השנתיים האחרונות, הרפובליקה של טטרסטן נפתחה מספר גדול שלמתחמי קניות הממוקמים בסמוך לבית ובהם מספר עצום של חנויות שונות. שילוב זה של סוגים שונים של סחורות במקום אחד מקל מאוד על תהליך הרכישה. מכיוון שרוב הצרכנים מבצעים רכישות גדולות (בסכום גדול) פעם או פעמיים בחודש, מה שקשור ללוח הזמנים לקבלת כֶּסֶףבעבודה, נוח להם לרכוש בנסיעה אחת לחנות סוגים שוניםסחורות (מוצרים, כימיקלים ביתיים, בגדים, נעליים וכו'). תוצאות המחקר מאשרות זאת - 74% מהנשאלים מעדיפים לקנות בגדי ספורט ונעליים במחלקות הספורט של מרכזי קניות, ורק 13% מהנשאלים עושים זאת בחנויות ממותגות הממוקמות בנפרד.

כדאי לשים לב גם להעדפות הצרכנים לגבי מותגי ספורט פופולריים. המותג הפופולרי ביותר, על פי המשיבים, כפי שכבר צוין, הוא אדידס (38%), ואחריו ריבוק (27%), לאחר מכן נייקי (13%), קולומביה (9%) ופומה (5%).

אחוז זה מוסבר, במיוחד, על ידי גורם המחיר. מכיוון ש-Puma הוא אחד המותגים היקרים ביותר מבין הפופולריים ביותר, הצרכן מעדיף לקנות מוצרים זולים יותר ואיכותיים באותה מידה של מותגים אחרים. הפופולריות של המותג אדידס, בתורה, מוסברת על ידי העובדה שמותג בגדי ספורט והנעלה זה התמקם באופן אינטנסיבי בשוק הפדרציה הרוסית בשנות ה-90, מה שהוביל את הצרכנים לאהבתם של אנשים ולאמון מוחלט במותג זה. יְוֹם.

בנוסף למחיר, איכות, עיצוב והעדפת מותג הם גורמים הקובעים את בחירת הרוכש במוצר מסוים. הגורמים החשובים ביותר הקובעים את בחירת הצרכן הם המחיר והאיכות של המוצר. זו דעתם של 26% ו-25% מהנשאלים, בהתאמה. לאחר מכן, האטרקטיביות החיצונית של המוצר, כלומר עיצוב, גורם זה נבחר כחשוב ביותר על ידי 22% מהנשאלים. נאמנות המותג נבחרה כגורם הקובע על ידי 13.5% מהרוכשים שנסקרו.

האטרקטיביים ביותר עבור הצרכן הם קמפיינים שיווקיים שונים, כאלה או אחרים הקשורים להורדת מחיר סחורה ספציפית. לפי תוצאות המחקר, המבצע הפופולרי ביותר הוא הנחה, 48% מהנשאלים מסכימים לכך. פחות פופולריים הם כרטיסי הנחה. 31% מהנשאלים מתעניינים בצורת גירוי זו. רק 13% מהמבקשים לרכוש שתי סחורות במחיר אחד.

המחקר איפשר להבחין בארבעה פלחים של קונים: מקונים עם רכישות קטנות (מ-1 עד 3,000 רובל) ועד לקונים עם רכישות גדולות (יותר מ-10,000 רובל) בביקור אחד בחנות.

התפקיד העיקרי של קונים גדולים וגדולים הוא שיחד הם מביאים מ-65% ל-70% מהכנסות החנות. עם זאת, מספר האנשים הללו קטן. במקרה שלנו, נתון זה שווה ל-35.6% מהרוכשים, כלומר שליש מהרוכשים מביא שני שליש מההכנסות.

אם נציין את מספר הקונים של כל ארבע הקטגוריות, נקבל את התמונה הבאה:

1. קונים עם רכישות קטנות - 1-3 אלף רובל - מהווים 24.8% ממספר הקונים הכולל. לפי המחקר, הם מביאים לחנות רק 10% מסך הרווח;
2. קונים עם רכישה ממוצעת - 3-5 אלף רובל - מהווים 36.2% ממספר הקונים הכולל. הם, לפי המחקר, מביאים לחנות 25% מסך ההכנסות;
3. קונים עם רכישה גדולה - 5-10 אלף רובל - מהווים 22.5% מכלל הקונים. הם, לפי המחקר, מביאים לחנות 40% מסך ההכנסות;
4. קונים עם רכישה גדולה - יותר מ -10 אלף רובל - מהווים 13.1% ממספר הקונים הכולל. הם, לפי המחקר, מביאים לחנות 25% מסך ההכנסות.

מהאמור לעיל עולה, שהכי משתלם לחנות למשוך אליה צרכנים בעלי רמת הכנסה גבוהה, שיכולים להרשות לעצמם רכישה בסכומים גדולים יותר מקטגוריית הצרכנים בעלי רמת ההכנסה הממוצעת.

היה מעניין גם לומר שככל שהצרכן נמצא זמן רב יותר בחנות, כך סל הצרכנים שלו הופך גדול יותר. לפיכך, על פי המחקר, רכישה שנעשתה תוך 20 דקות ברצפת המסחר היא בין 1 ל-3 אלף רובל, והמחאה של 30 דקות כבר עוברת לקטגוריה של רכישה ממוצעת, כלומר מ-3 עד 5 אלף רובל. . עיקרון זה משתרע על שאר קטגוריות הרכישות.

ראוי גם לציין שהזמן שאדם מבלה בחנות תלוי ישירות בשטח רצפת המסחר ובכמות ואיכות המידע על הסחורה המוצעת בחנות. הקונה מבלה 25 דקות ברצפת המסחר, בעוד 70% מהקונים לומדים היטב את המידע בתוך החנות, ו-40% קונים מוצר לאחר שלמדו עליו בחנות.

קמעונאי צריך לעשות שיטתיות ולשפר את עבודתו עם עיצוב ותקשורת בחנות ככל האפשר.

זה יעזור:

• להגדיל את זמן שהייה של הקונה בחנות ובכך להגדיל את סכום השיק;
• להגביר את מודעות הלקוח למוצרים בחנות ובכך להגדיל את גודל הסל שלו.

יצוין כי סכום הרכישה, ובהתאם לכך גם הרווח של המיזם, תלוי לא רק בשטח האאוטלט, משך השהות של הקונה בחנות, איכות הפנים. עיצוב רצפת המסחר, אך במידה רבה ברמת המוכנות של המלווים.

תיאור

B2B Research ערך מחקר על שוק נעלי הספורט.

השוק הרוסי של נעלי ספורט בשנים 2009-2010 התאפיין בדינמיקת פיתוח יציבה. בשנת 2011 חלה ירידה בהיקף השוק בכ-5% עקב ירידה בהיקף היבוא.

שוק נעלי הספורט ברוסיה מאופיין בדומיננטיות של יצרנים זרים. חלקם של היצרנים המקומיים בכלל השוק בשנים 2009-2011 גדל בהתמדה והגיע בממוצע לכ-10-15%. בהיקף השוק הכולל, חלקו של היצוא לא היה משמעותי - כ-1.5%.

במשך מספר שנים, חברות ייצור זרות מובילות בייצור נעלי ספורט: ADIDAS (REEBOK), NIKE, PUMA. בין יצרנים מקומיים, מומחים להבחין בחברה - EFSI (Eksi "" s).

על פי תחזיות המומחים, בשנים הקרובות אנו יכולים לצפות לשיעורי צמיחה יציבים ומתונים של שוק נעלי הספורט הרוסי בכללותו - כ-10-15%. בנוסף, המניה הפקה מקומיתבהיקף הכולל של השוק, על פי מומחים, יגדל בהתמדה בגזרת המחירים הנמוכים ב-10-15% בשנה.

מטרת המחקר היא השוק הרוסי של נעלי ספורט לכדורגל (מגפיים, כבול, פנים), כדורעף, כדורסל, טניס, אתלטיקה (חתיכים לקפיצות לגובה, חתיכים לקפיצות למרחקים, מרתונים, חתיכים לריצה למרחקים קצרים וארוכים), הרמת משקולות (נעלי היאבקות, מרימי משקולות, נעלי סמבו, חוצות), נעלי חוץ (מגפיים, נעלי ספורט, נעליים נמוכות, סנדלים, נעלי בית), נעליים מיוחדות לאיגרוף, רוגבי, ספורט פנים (סקווש, טניס שולחן, בדמינטון).

המחקר המוצע בוחן את ההיבטים הבאים של שוק ההנעלה האתלטית:

• נתון המאפיין הכללי של השוק והשווקים הסמוכים לו;
• נשקל מבנה השוק (כולל היקפי הייצור המקומי, היבוא והיצוא; יחס השחקנים המובילים, פילוח המחירים והצרכנים);
• המגמות והגורמים העיקריים של התפתחות השוק מתוארים;
• הסקירה של תוכניות ההפצה נעשית;
• מוצגים הפרופילים של השחקנים העיקריים בשוק;
• מוצגת תחזית התפתחות השוק לטווח הביניים.

מטרת המחקר

הערכת מצב שוק נעלי הספורט, ניתוח יבוא וייצור מקומי.

גיאוגרפיה של המחקר

הפדרציה הרוסית

שלבים עיקריים ומתודולוגיה של העבודה

כדי לפתור את המשימות שנקבעו, המחקר מיושם ב-3 שלבים (ברצף הבא):

שלב 1. מחקר שוק.

שיטה: מחקר דסק.

כְּלִי:

• ניתוח מידע משני. בשלב זה של המחקר נעשה שימוש בתוצאות מחקר מוכנות, סטטיסטיקות, נתונים שהושגו על ידי ארגונים מיוחדים שונים, עמותות, פרסומים, ארגונים ממשלתיים על השוק הנחקר.

מחקר שולחני כולל:

• איסוף וניתוח נתונים סטטיסטיים של המדינה של שירות המכס הפדרלי של הפדרציה הרוסית, שירות הסטטיסטיקה של המדינה הפדרלית של הפדרציה הרוסית;
• ניטור מדיה: מדיה פדרלית, אזורית ומתמחה;
• מאגרי מידע מיוחדים;
• סטטיסטיקות התעשייה;
• איסוף וניתוח נתונים ממחירונים;
• נתונים מסוכנויות דירוג;
• עבודת חיפוש במקורות מידע פתוחים וסגורים, לרבות פרסומים מקצועיים, אתרי אינטרנט של משתתפי שוק, מדיה אלקטרונית ומקורות אחרים;
• החיפוש עובד על בקשות בארגוני התשתית של השוק הנלמד (סוכנויות שיווק המשרתות את השווקים, חברות מומחים, מומחים בודדים, חברות אנליטיות וכו').

שלב 2. מחקר איכותני.

• ראיונות טלפוניים מומחים ואגדיים עם יצרנים ומפיצים רוסים וזרים גדולים.

במהלך המחקר נערכים לפחות 6 ראיונות.

שלב 3. הכנת דוח אנליטי מאוחד

מועד הכנת והגשת הדוח הינו 8 ימי עבודה

לְהַרְחִיב

תוֹכֶן

מאפייני הפרויקט
סעיף 1. מאפיינים כלליים של השוק
1.1. מצב נוכחישוק נעלי ספורט
1.2. גורמי התפתחות השוק
1.3. גודל ההשקעה
סעיף 2 ניתוח מבני
2.1. נפח ומבנה השוק במונחים ריאליים
2.2. פילוח נפח השוק לפי מקור מוצר (מבית/מיובא)
2.3. פילוח נפח השוק לפי יצרנים
2.4. יבוא נעלי ספורט בעין
2.5.1. פילוח יבוא נעלי ספורט לפי ארץ מוצא
2.5.2. פילוח יבוא נעלי ספורט לפי יצרנים
2.5. ייצוא נעלי ספורט בעין
2.6.1. פילוח יצוא נעלי ספורט לפי מדינות יעד
2.6. ייצור מקומי בשוק נעלי הספורט בעין
2.7.1. פילוח של הייצור המקומי של נעלי ספורט לפי יצרנים
2.7. מפה מבנית של השוק
2.8. פילוח מחירים
סעיף 4. פרופילים של יצרנים מרכזיים (6 פרופילים), לרבות: פרטי קשר, מידע על החברה, מגוון מוצרים, נתח שוק, גיאוגרפיה של מכירות:

4.1 קבוצת אדידס

4.2 נייקי

4.3 EFSI (EKSI`S)

4.4 פומה

קבוצת אוקסילן 4.5 (דקטלון)

4.6 בגדי ספורט קולומביה

סעיף 5. מסקנות ותחזיות בשוק

לְהַרְחִיב

שולחנות

שולחנות

שולחן 1

שולחן 2

שולחן 3

נפח השוק הרוסי של נעלי ספורט על ידי יצרנים, 2009-2011, RF, זוגות נעליים

טבלה 4

טבלה 5

היקף היבוא של נעלי ספורט לפי מדינות מוצא, 2009-2011, RF, זוגות נעליים

טבלה 6

היקף היבוא של נעלי ספורט על ידי יבואנים, 2009-2011, זוגות נעלי RF

טבלה 7

נפח ייצוא של נעלי ספורט, 2009-2011, RF, אלף זוגות נעליים

טבלה 8

היקף היצוא של נעלי ספורט לפי מדינות היעד, 2009-2011, RF, זוגות נעליים

טבלה 9

היקף הייצור המקומי של נעלי ספורט,

2009-2011, RF, אלף זוגות נעליים

טבלה 10

נפח הייצור המקומי של נעלי ספורט על ידי יצרנים, 2009-2011, RF, זוגות נעליים

טבלה 11

טבלה 12

מדד הייצור התעשייתי (באחוזים לשנה הקודמת)

טבלה 13

מדדי מחירים וכמויות פיזיות של יצוא סחורות (באחוזים לשנה הקודמת)

טבלה 14

מדדי מחירים וכמויות פיזיות של יבוא סחורות* (באחוזים לשנה הקודמת)

טבלה 15

דינמיקה של מדד המחירים לצרכן (בחודש דצמבר עד דצמבר של השנה הקודמת)

דיאגרמות

תרשים 1

נפח השוק הרוסי של נעלי ספורט, 2009-2011, RF, אלף זוגות נעליים

תרשים 2

נפח השוק הרוסי של נעלי ספורט, 2009-2011, RF, %.

תרשים 3

נפח השוק הרוסי של נעלי ספורט בהקשר של מקור המוצרים, 2009-2011, RF, אלף זוגות נעליים

תרשים 4

נפח השוק הרוסי של נעלי ספורט במונחים של מקור המוצר, 2009-2011, RF, %

תרשים 5

נפח השוק הרוסי של נעלי ספורט על ידי יצרנים, 2009-2011, RF, %

תרשים 6

היקף היבוא של נעלי ספורט, 2009-2011, RF, אלף זוגות נעליים

תרשים 7

היקף היבוא של נעלי ספורט לפי ארץ מוצא, 2009-2011, RF, %

תרשים 8

היקף יבוא נעלי ספורט על ידי יבואנים, 2009-2011, RF, %