01.07.2011 34477

Kriisi on pysähtymisen aika. Ymmärtää missä, missä kehitysvaiheessa olemme, mitä tapahtuu ja miten tilanne kehittyy edelleen. Venäjän kenkämarkkinoita analysoi Fashion Consulting Groupin johtava konsultti Galina Kravchenko.

Kenkämarkkinoiden koon objektiivinen arviointi on vaikeaa, koska markkinoilla ei ole luotettavaa tilastotietoa sekä todellista kirjaamatonta tuotantoa ja "harmaata" tuontia. Samalla olemassa olevien julkistettujen markkinoiden volyymia koskevien tietojen luotettavuus on kyseenalainen. Arvio jalkinemarkkinoiden koosta, esiintyminen mediassa

Näiden tietojen perusteella keskimääräisen kulutuksen tulisi olla 3-4,5 paria henkilöä kohden, mikä on lähellä eurooppalaista arvoa. Mutta mikä on epätodennäköistä, koska elintaso Venäjällä on paljon alhaisempi kuin Euroopassa. Näitä lukuja vastaava arvioitu hinta on 976 - 893 ruplaa. Nämä erittäin alhaiset hinnat voivat vastata vain kevät-kesäkauden hintoja, koska kenkien keskihinta syksy-talvikaudella on 2000-3000 ruplaa. Samaan aikaan Venäjän ilmasto-ominaisuudet edellyttävät kalleimpien talvikenkien pakollista kulutusta sekä kenkien ostamista luonnonmateriaaleja. Siksi kenkien keskimääräisen kulutushinnan tulisi olla korkeampi.

Markkinoiden volyymin laskentamenetelmä

Objektiivisempi kuva saadaan keskimääräisen kulutuksen sekä Venäjän vähittäiskaupan liikevaihdon rakenteen perusteella.

Keskimääräiseen kulutukseen perustuva markkinakokolaskenta

Venäjän väkiluku vuonna 2008 oli 142 miljoonaa ihmistä. Asiantuntijoiden mukaan keskimääräinen kulutus Venäjällä on 2,6 paria vuodessa henkilöä kohden. Kun otetaan huomioon alueelliset erityispiirteet, hintaluokat ja kausiluonteiset kengät, keskihinta on 1500 ruplaa. Näiden tietojen perusteella kenkämarkkinoiden koko vuonna 2008 on 369,2 miljoonaa paria ja 553,8 miljardia ruplaa. (22,4 miljardia dollaria).

Kenkämarkkinoiden koon laskeminen vähittäiskaupan liikevaihdon perusteella

Rosstatin mukaan vähittäiskaupan liikevaihto vuonna 2008 oli 13 853,2 miljardia ruplaa. Samaan aikaan jalkineiden, vaatteiden ja kankaiden osuus oli 13 % eli 1800,9 miljardia ruplaa. Kangasmyynnin osuus on 0,03 %. Vaatemarkkinat ovat 1247,6 miljardia ruplaa. (FCG:n mukaan). Vastaavasti jalkineiden osuus on 549,14 miljardia ruplaa. (22,278 miljardia dollaria).

Näitä kahta arviota vertaamalla saadaan alle 1 % (0,83 %) virhe, jolloin voidaan puhua laskelmien objektiivisuudesta. Siten Venäjän kenkämarkkinoiden volyymi on 553,8 miljardia ruplaa.

Jalkineiden markkinadynamiikka vuosina 2005–2008

Markkinoiden asteittaisesta kasvusta huolimatta sen kasvun hidastuminen vuosina 2005-2008 ilmeisesti. Tämä osoittaa asteittaista kyllästymistä. Toisin sanoen kasvuvauhti hidastuu edelleen myös ilman kriisiä.

Kenkien tuonti ja kaupan liikevaihdon rakenne vähittäismarkkinoilla tuottajamaittain

Virallinen tuonti Venäjälle kasvaa joka vuosi: jos vuonna 2005 se oli 81,43 miljoonaa paria, niin vuonna 2008 se kasvoi 312,35 miljoonaan pariin. Samaan aikaan rekisteröimättömän tuonnin väheneminen vuoden 2005 80 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2008 on ilmeistä. On selvää, että vuonna 2006 alennetut tullit eivät vain lisänneet jalkineiden tuontia yleensä, vaan myös vähentäneet jalkineiden epävirallista tuontia maahan.

Tuonnin rakenne maittain vuonna 2008 (arvollisesti)

On mielenkiintoista tarkastella hyödykemassan rakennetta, kun otetaan huomioon Venäjän tuotanto (venäläisten tuotteiden osuus markkinoilla noin 10 %), vientitoiminta ja kulutus.

Tuotanto Venäjällä

Jalkineiden tuotanto Venäjällä vuonna 2008 kasvoi 2,5 % ja oli 52,05 miljoonaa paria (50,8 miljoonaa paria valmistettiin vuonna 2007). Miesten jalkineet ovat perinteisesti tuotannon rakenteessa ensimmäisellä sijalla - 45% vuoden 2007 kokonaistuotannosta. Tämä johtuu osittain siitä, että yksi jalkineteollisuuden tärkeimmistä asiakkaista on valtion rakenteet. Toisella sijalla tuotannon suhteen - naisten kengät, kolmannella - lasten.

Kotimaisilla jalkineilla on vahva kilpailuasema lasten- ja erikoisjalkineiden segmenteissä sekä turistiluokan talvijalkineissa. Venäläisten tuotteiden valikoima on kuitenkin rajallinen, joten kotimainen tuotanto pystyy tuottamaan vain 5 % kulutetusta valikoimasta.

Viimeisten vuosien kolme parasta ilahduttaa vakaudellaan: Bris-Bosphorus, Ralph Ringer ja Unichel.

Erityinen paikka kenkäteollisuudessa on Rostovin alueella sijaitsevalla kenkäklusterilla. Markkinatoimijoiden itsensä arvioiden mukaan Rostovissa toimii jopa 300 kenkätehdasta, joista noin 100 on näkyvämpiä. Donin teollisuusministeriön mukaan alueella on noin 70 virallisesti rekisteröityä kenkäyritystä. Luvut vaihtelevat, mutta yksi asia on varma: näin paljon pieniä kenkävalmistajia ei ole millään alueella. Rostovin alueen osuus on joidenkin arvioiden mukaan 25 prosenttia kaikesta kotimaisesta jalkineiden tuotannosta. Don-suutarit omistavat tuotemerkit Walrus, Nine Lines, River Style, Yuros, Sasha, Suntory, Oldy Don, Enrico, Man Line, Alex, Asket, Don Diamond.

Asiantuntijat totesivat, että kotimaisten jalkinevalmistajien määrä väheni vuosittain 10-15 prosenttia. Nousevan valuuttakurssin tilanteessa venäläiset tuottajat ovat kuitenkin tuojia edullisemmassa asemassa. Siten helmikuussa 2009 CJSC Unichel lisäsi tuotantomääräänsä 1,4 %, ja Magnitogorskin kenkätehdas aikoo kasvattaa tuotantomääriä vuonna 2009 300 000 pariin.

Mahdollisesta kysynnän kasvusta huolimatta asiantuntijat kuitenkin epäilevät Venäjän teollisuuden kykyä kolminkertaistaa tuotanto kahdessa vuodessa, jos tuontitulleja korotetaan.

Muista, että tuotantomäärien kolminkertaistaminen mainittiin venäläisten kenkävalmistajien avoimessa kirjeessä Venäjän federaation pääministerille.

Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2012 mennessä venäläisten jalkineiden osuuden vähittäiskaupassa pitäisi olla 31 % (edellyttäen, että markkinat eivät kasva). Näin lyhyessä ajassa yritykset eivät fyysisesti pysty löytämään vaadittava määrä pätevä henkilöstö. Lisäksi viimeisen viiden vuoden aikana työpaikkoja ei ole lisätty, vaan vähennetty.

Toinen kiireellinen ongelma on, että venäläisillä valmistajilla ei ole tarpeeksi laajaa valikoimaa. Ja valikoiman laajentaminen vaatii teknistä uusintalaitteistoa. Ja on epätodennäköistä, että tämä ongelma ratkeaa lähitulevaisuudessa, koska valmistajat itse korostavat, että kaikki riippuu laitevalmistajien puuttumisesta.

Nämä ovat puhtaasti tuotantotekijöitä, jotka tekevät tuotannon hyppäämisestä kyseenalaiseksi.

Myös kenkäteollisuuden tuotannon raaka-aineiden ja komponenttien kanssa on vaikeuksia. Tuontikomponenttien järjestys (ja niiden osuus on noin 70 %) nostaa tuotantokustannuksia, eli mukana on myös markkinatekijä - hintakilpailukyky.

Siten tuontituotteiden tullien korotus tekee niistä loppukuluttajalle entisestään kalliimpia, mutta tämä ei tarkoita, että jalkineet houkuttelevat ostajaa. Venäjän tuotanto. Ja koska tuontituotteet muodostavat tällä hetkellä 90 % kulutetuista kengistä, on selvää, että tullien korotukset lisäävät vähittäisostajan harteille lisätaakkaa.

Segmenttien tilavuus ja dynamiikka

Jalkinemarkkinoiden segmentoinnissa keskeiset parametrit ovat jalkineiden hinta sekä ostajien sukupuoli- ja ikäominaisuudet.

Jalkinemarkkinoiden hintasegmentit

Fashion Consulting Groupin kehittämän hintasegmentoinnin mukaan jalkinemarkkinoilla on kolme pääsegmenttiä: Matala - alempi hintasegmentti, Keski - keskihintasegmentti, Ylempi - ylempi hintasegmentti.

Kenkämarkkinoiden hintasegmenttien rakenne

Merkittävin Low-segmentti (alempi hintasegmentti) vie 50 % markkinoista. Se puolestaan ​​on jaettu kahteen tasoon: Budjetti - naisten kenkien keskihinta on jopa 1500 ruplaa; Kohtalainen - hintaluokka 1500-3000 ruplaa. pariskunnalle naisten kengät. Moderate-segmentissä (40 %) on edustettuna suurin osa venäläisistä jalkinemerkeistä: Westfalika, Franchesko Donni, Monroe, Mott, Baden, Tervolina, Respect, Ralf Ringer. Täältä löytyy myös saksalaisia ​​merkkejä: Rieker, Tamaris, Caprice. Budget-segmentin kenkiä esitellään pääasiassa sivistymättömässä vähittäiskaupassa - avoimilla markkinoilla ja halpamyymälöissä "Peshekhod", "Shoe Factory", "TsentrObuv", "Zh". Halpa hinta tarkoittaa keinotekoisten tai puristettujen nahkajen käyttöä kenkien päällisissä, synteettisiä materiaaleja ja tekstiilejä.

Moderate-segmentti on dynaamisin, sillä aiemmin kenkämarkkinoita suosineet ostajat ovat muuttaneet tänne ja siirtyneet Budget-segmentistä tulojen noustessa. Tämä vahvistaa aktiivista kehitystä usean merkin vähittäiskauppaketjut: Westfalika, ZEDEN, Monroe, Tervolina, City Footwear, Respect, Ecolas, Easy Step.

Kaikkein lupaavimpia Alaosa keskihintainen segmentti Keski - nykyaikainen (hyvä), kengät hintaluokassa 3000 ruplaa. jopa 5000 ruplaa, mikä vie 25% kenkämarkkinoista. Väestön hyvinvoinnin kasvu viime vuosina on johtanut laatu- ja muotoiluvaatimusten lisääntymiseen. Näiden ominaisuuksien ja optimaalisen hinnan yhdistelmä erottaa tämän hintaluokan merkkivalikoiman. Tähän segmenttiin kuuluvat sekä venäläiset tuotemerkit, esimerkiksi Egle, Mascotte, Parmen, Aragona, Paolo Conte, Carnaby, CORSOCOMO sekä ulkomaiset tuotemerkit - markkinajohtajat Venäjän markkinat: Salamander, ECCO, Geox. Tämän segmentin vähittäiskaupan monen tuotemerkin muodot erottuvat hyvin harkitusta ja tunnistettavasta yritysidentiteetistä.

Kalleimmat venäläiset kenkämerkit ovat edustettuina Middle-Better-segmentin yläosassa (5000 - 7000 ruplaa): Alla Pugachova, ALBA, TJ Collection. Erityisen huomionarvoisia ovat tähän segmenttiin sijoitetut suositut eurooppalaiset merkit Venäjällä: K&S, Lloyd, Hogl.

Suuntaajat ovat ylemmässä hintasegmentissä Ylä: Christian Loubutin, Bottega Veneta, Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Tod's, Giuseppe Zanotti, VICINI, Casadei. Suurin osa tästä segmentistä on italialaisten tuotemerkkien osuus, mikä heijastaa varsin loogisesti italialaisten jalkineiden maailmanlaajuista johtajuutta tässä segmentissä. Tälle segmentille on ominaista boutique-kaupan muoto, mutta täällä on myös usean tuotemerkin ketjuja: no one, Parad, Articoli, Rendez-vous, Fashion & Comfort.

Jalkinemarkkinoiden segmentointi kuluttajan sukupuolen ja iän mukaan

Naisten kenkien osuus kokonaismarkkinoista on rahallisesti mitattuna 57 %, miesten 25 % ja lasten kenkien 18 %. Lisäksi parin keskihinnan eron vuoksi markkinoiden rakenne on fyysisesti erilainen: naisten kengät - 53%, miesten - 20%, lasten 27%.

Tilastojen mukaan Venäjällä asuu noin 28,5 miljoonaa lasta. Kun lapsi kuluttaa keskimäärin 3,5 paria kenkiä vuodessa, markkinoiden koko on 99,75 miljoonaa paria. Naisten joukossa kengät (39 %) ovat kevät-kesäkauden ostotiheyden kärjessä. Syksy-talvikaudella kenkien (21 %) lisäksi kysyntää ovat puolisaappaat (27 %) ja nilkkurit (25 %). Joukossa miesten kengät Kevät-kesäkauden kiistaton johtaja on matalat kengät (40 %), syys-talvikaudella saappaat ovat erittäin kysyttyjä (57 %).

Jakelukanavien ominaisuudet

Venäjän markkinoiden erityispiirteenä on tukku- ja vähittäismyyntikanavien sekoittuminen yhden yrityksen myynnissä. Siten historiallisesti suuret vähittäiskauppaketjut ilmestyivät tukkuyrityksiin: TsentrObuv, Westfalika, Monarch, Tervolina, Monroe, Unichel. Viime aikoina on ollut suuntaus kääntämiseen tukkumyynti franchising-järjestelmään. Tämä on tyypillistä ensinnäkin keskihintasegmentin verkoille Keski: Econika, Mascotte, Carlo Pazolini. Jakelijat kehittävät omaa ja franchising-verkostoaan tavaramerkkejä ECCO ja Geox. Franchising-verkostoja kehittävät yritykset: ALBA, Egle ja Paolo Conte siirtävät tavalliset tukkuostajat omien demokraattisempien tuotemerkkiensä pariin. Asiakkaat, jotka eivät työskentele Paolo Conte -brändiformaatissa, siirretään uuteen P.Cont-brändiin. Näin voimme työskennellä koko asiakaskunnan kanssa hylkäämättä pienempiä asiakkaita ja samalla säilyttää korkean kuvan Paolo Conte -brändistä. Vastaavasti Egle-kenkiä myyvällä yrityksellä on halvempi Fugo-sarja, TM ALBAa myyvällä yhtiöllä SVETSKI.

TsentrObuv, Westfalika, Monarch, Tervolina, Zenden tarjoavat sekä franchising- että tukkumyyntiä.

Siten venäläiset yritykset, jotka puhtaassa muodossaan harjoittavat vain yhden tyyppistä toimintaa, ovat pikemminkin yksittäisiä esimerkkejä. Suurin osa tukkumyyjistä on saksalaisia ​​ja italialaisia ​​valmistajia: Rieker, Ara, Gabor, Baldinini, FABI, Nando Muzi, TACCETTI, Marino Fabiani, K&C, Lloyd, Paul Green, Peter Kaiser, Marco Tozzi, Caprice, Tamaris, Jana jne. Lisäksi jotkut heistä avaavat omat edustustonsa Venäjällä, kun taas toiset ottavat tilauksia vain näyttelyissä.

Venäläisillä valmistajilla on myös oma vähittäismyynti: Unichel, Antelope.

Yritykset, jotka omistavat usean tuotemerkin verkostoja, kuten Mattino, Zh, Rendez-vous, Moda&Comfort, no one ja Parad, harjoittavat yksinomaan jalkineiden vähittäiskauppaa.

Vähittäismyyntimuodot

Venäjän kenkämarkkinoilla erottuu kaksi eri tyyppiä vähittäismyynti: sivistynyt ja sivistymätön vähittäiskauppa. "Sivistymätön muoto" tarkoittaa vähittäismyyntiä, joka tapahtuu vaatetorilla, matkamessuilla, kuorma-autojen kyljestä ja tilapäisiltä taitettavilta tiskeiltä. Sivistettyjen kaupan muotojen dynaaminen kehitys tuli mahdolliseksi suurten kauppakeskusten, ostoskeskusten ja hyperkeskusten syntyessä.

Sivistyneen kenkien vähittäiskaupan muodot Venäjällä voidaan luokitella seuraavien kriteerien mukaan:

1. Yrityksen tyypin mukaan:

Yksittäiset kaupat (itsenäinen myymälä);

Kauppaketjut (oma tai franchise) (ketju);

2. Valikoimamuodon mukaan:

monen tuotemerkin kaupat;

Monobrand-liikkeet;

3. Valikoiman leveyden mukaan - tuoteluokkien lukumäärä:

Tavaratalo (tavaratalot-täysi rivi);

Erikoistunut tavaratalo (rajoitetun linjan tavaratalot);

Erikoisliike.

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan noin 40 % kengistä ostetaan markkinoilta, 36 % - erikoisliikkeistä, loput - tavarataloista ja muista vähittäismyyntimuodoista. Siksi kenkien vähittäiskaupan kehitysvektori ei ole muuttunut viime vuosina - vaatemarkkinoita suosivien ostajien osuus on laskenut.

Vähittäiskaupan jakautuminen kauppamuodoittain Venäjällä kokonaisuudessaan

Analyytikoiden mukaan joillakin alueilla markkinoiden osuus suosituina ostopaikkoina ylittää 50 %. On huomionarvoista, että Moskovassa ja Pietarissa erikoisliikkeiden osuus ylittää nyt markkinoiden osuuden. Viime vuosien merkittävä trendi on ollut suurten, pieni- ja keskituloisille kuluttajille keskittyneiden kenkäkeskusten syntyminen.

Asiantuntijat arvioivat kilpailun tason kotimaan vähittäisjalkinemarkkinoilla keskimääräiseksi. Yksikään yritys ei ole saavuttanut edes yhtä prosenttia markkinoista. Venäjällä suuren osuuden saavuttaminen on erittäin vaikeaa maantieteellisten, ilmastollisten ja henkisten ominaisuuksien vuoksi sekä siksi, että kenkäyhtiöiltä puuttuu tarvittavia taitoja ja pätevyyttä verkostojen tehokkaaseen hallintaan.

Suurimpia kenkäketjuja ovat mm.

• CenterObuv (309 kauppaa)
• Ecco (185 kauppaa)
• Unichel (160 kauppaa)
• Monarch (159 kauppaa)
• Tervolina (150 kauppaa)
• Ekonika (107 kauppaa)
• Monroe (90 kauppaa)
• Westfalika (88 kauppaa)
• Ralph Ringer (69 kauppaa).

Viime vuosina kenkäkauppa on kasvanut erittäin dynaamisesti: ketjujen myymälöiden määrä on lisääntynyt vuoden aikana puolitoista-kaksikertaiseksi. Tähän liittyi laadullinen kasvu: palvelun taso nousi, myymälöiden ulkoasu ja sisustus muuttuivat, valikoima laajeni ja uusia myyntiteknologioita otettiin käyttöön. Kenkäkaupan muotojen muutosprosessissa on muodostunut merkkikenkien kulutuskulttuuri, asiakaskunta on tulvanut yli tietyille merkeille uskollisiin asiakkaisiin keskittyneisiin merkkiliikkeisiin. Tämä kehitys vaikutti osaltaan markkinoiden osuuden laskuun tärkeimpien kenkien ostopaikkojen rakenteessa.
Toinen mielenkiintoinen piirre Venäjän jalkinemarkkinoilla on usean merkin myymälöiden kasvava suosio.

Kahden viime vuoden aikana venäläiset vähittäiskaupan toimijat ovat lisänneet myymälöiden määrää haluten jakaa mahdollisimman monta kannattavaa kauppaa. Kauppaketjut pelkäsivät kansainvälisten yritysten tuloa Venäjän markkinoille. Kriisi on kuitenkin tehnyt omat mukautuksensa. Länsimaalaiset pelaajat eivät koskaan ilmestyneet. Markkinoiltamme puuttuu esimerkiksi sellaisia ​​maailman johtavia ketjuja kuin Deichmann (Saksa, 2324 kenkäkauppaa 17 maassa, joista 1107 Saksassa); Amerikkalainen Famous Footwear-ketju (1100 kauppaa); Amerikkalainen yhtiö Genesco Inc (2000 vähittäiskaupat kengät ja hatut Yhdysvalloissa, Puerto Ricossa ja Kanadassa; kenkäketjut: Journeys, Journeys Kidz, Shi by Journeys, metroasema, Johnston & Murphy, Lids, Lids Kids). Poikkeuksena on BATA, joka yrittää voittaa kotimaisen ostajan jo neljättä kertaa. On useita syitä siihen, miksi Venäjän markkinoilla on vain kotimaisia ​​usean tuotemerkin toimijoita: suuri määrä tarvittavia investointeja (mukaan lukien tavarat), korkeat hallinnolliset esteet sekä ilmasto-ominaisuudet, jotka edellyttävät erikoisen - talvi -valikoiman läsnäoloa. valikoima, joka on epätavallinen sekä Euroopassa että Amerikassa.

Reaktio kriisiin ja markkinanäkymät

Objektiivisesti katsottuna tilanne, johon kenkäteollisuuden yritykset joutuivat, ei kehittynyt tänään. Venäläisillä vähittäiskaupan yrityksillä ei vieläkään ole ymmärrystä eikä kokemusta valikoimamatriisin rakentamisesta. Tämä vaatii riittävät organisatoriset ja taloudelliset resurssit sekä kertyneitä kulutustilastoja tietyssä kaupungissa. Ja saadaksesi sen tarvitset riittävän näytteen, riittävän kokemuksen ja analyysin aiemmista myynneistä ja oikeat johtopäätökset seuraavaa kautta varten.

Lisäksi kenkäkaupan toimijoilla tulee olla vähittäiskaupan yritysten edellyttämät toiminnalliset taidot: logistiikkajärjestelmät, vientitoiminta, johtamis- ja kirjanpitojärjestelmät, vakiintunut johto, henkilöstön koulutus. Toistaiseksi kenkien vähittäiskaupalla on tekemistä.

Kriisistä on tullut vain katalysaattori myöhästyneille ongelmille: asiantuntevan johtamisen puute, optimistisen suunnittelun aiheuttama tuotteiden uudelleentilaus tai ylituotanto, riittämätön velkataakka. Samalla viimeisten neljän vuodenajan sään arvaamattomuus lisäsi sesongin kysynnän laskuja.

Kriisin aikana on ollut taipumus luopua kannattamattomista vähittäiskaupoista osana kustannussäästöstrategiaa. Samanlaisia ​​toimenpiteitä ovat toteuttaneet verkostot: Mattino, Zenden. Ydinosaamisstrategiaan keskittyminen tarkoittaa uusista projekteista luopumista ja kannattavampaan suuntaan keskittymistä. Tätä strategiaa käyttävät Obuv Rossii, Rieker, Ralf Ringer.

Kriisi kosketti ankarasti venäläisiä operaattoreita, jotka työskentelevät lainarahoilla. Pankit muuttivat korkojen lisäksi myös vakuusvaatimuksia. Harvat pankit pitävät nykyään tavaroita (kenkiä) vakuutena. Suurin osa markkinatoimijoista ei omista tiloja tai omaa tuotantoa.

Heikkenemistä helpottaa lasku taloudelliset indikaattorit koko maassa, mikä merkitsee kuluttajien toiminnan jo alkavaa laskua Venäjän väestö mukaan lukien jalkineiden kulutus tietyillä segmenteillä.

FCG:n mukaan vuonna 2009 markkinoiden koko ei kuitenkaan muutu kokonaisuudessaan. Naisten kenkien segmentissä noin 5 prosentin vähennys on mahdollista, miesten kenkien segmentissä ei todennäköisesti tapahdu muutoksia. Naisten kenkien myyntiin vaikuttaa negatiivisesti tehokkaan kysynnän lasku sekä asiakkaiden siirtyminen halpahintasegmentteihin.

Kasvu on todennäköisimmin lasten kenkien segmentissä - noin 15%. Lasten kenkien hankintaan vaikuttavia optimistisia tekijöitä ovat: syntyvyyden nousu; suurempi kuin aikuisten kengissä, ostotiheys johtuu lapsen koon kasvusta ja lisääntyneestä kulumisesta; lapset ostavat enimmäkseen laadukkaita ja siksi kalliita kenkiä.

Ylempi hintasegmentti ja ylempi keskisegmentti Better kärsivät eniten. Lisäksi mieltymysten muutos tapahtuu juuri nykyaikainen (hyvä) ja kohtalainen segmenttien suuntaan. Tietysti Budget-segmentin kenkien kysyntä kasvaa, mutta tämä on lyhytaikaista kasvua, joka loppuu heti, kun huippukriisiaalto pysähtyy, heti kriisin laantuessa.

Todennäköisesti kuluttajien tietoisuus kokonaisuudessaan muuttuu jälleen kriisiä edeltäväksi puolentoista-kahden vuoden kuluttua (eri sosiaaliryhmille - kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen), asiantuntijat sanovat.

Kriisi on pysähtymisen aika. Ymmärtää missä, missä kehitysvaiheessa olemme, mitä tapahtuu ja miten tilanne kehittyy edelleen. Venäjän kenkämarkkinoita analysoivat johtavat…

Lisäksi, jos tarkastellaan segmentointia, johtaja on urheiluvälinesegmentti - noin 40 miljardia dollaria vuodessa. Se on jopa jäljessä urheilukenkäsegmentistä 20 miljardin dollarin vuosittaisella kokonaismyynnillä ja urheiluvaatesegmentillä (vaikka se on lähellä kantapäätään) 38 miljardilla dollarilla vuodessa.

Asiantuntijat sanovat, että vaikka urheiluteollisuuden infrastruktuuri on vielä muodostumisvaiheessa, suurin osa rahasuhteista (jopa 80 %) putoaa urheiluvälinemarkkinoille.

Liiketoimintaa urheiluvälinemarkkinoilla

Viime aikoihin asti useimmat urheiluliikkeet keskittyivät kuuluisten maailmanmerkkien kalliiden urheilutuotteiden myyntiin. Mutta viimeisten 5-10 vuoden aikana yritykset, jotka alkoivat tulla markkinoille ja saada niille jalansijaa, toivat toisenlaisen trendin. Valikoima on laajentunut voimakkaasti. Kaupan aloilla vähemmän tunnettujen ja kalliiden merkkien tavarat alkoivat vakiinnuttaa asemaansa.

Ja vaikka premium-niche oli edelleen kannattava, verkkopelaajat alkoivat kiinnittää enemmän huomiota keskituloisen kuluttajan tarpeiden palvelemiseen. Kaikki tämä on johtanut siihen, että markkinoiden valikoima on kasvanut huomattavasti. Kotimaisten valmistajien tuotteet alkoivat ilmestyä - vaatteet, urheilu-, kalastus- ja matkailutuotteet.

Venäjän urheiluvälinemarkkinat kasvoivat melko tasaisesti. Keskimäärin vuosikasvu oli 15-17 %. Vuonna 2009 jyrkästi negatiivinen indikaattori kirjattiin, mutta sen jälkeen tilanne tasaantui jälleen. Kaikki tämä tapahtui urheilu- ja kuntoilupalvelujen yleisökysynnän kasvun taustalla. Itse urheilun ja terveyden aihe on muuttanut kysynnän laatua.

Sitten vuonna 2014 valmistelu ja pitäminen olympialaiset Sotshissa lisäsi yleisön kiinnostusta, ja sen seurauksena - sysäys urheiluvälinemarkkinoiden kasvuun. Vuonna 2015 voisi sanoa, että 4 vuodessa markkinat kasvoivat 60 %.

Kotimarkkinoiden ero

Yritysryhmä Intesco Research Group teki tutkimuksen, jonka avulla voitiin arvioida eroa urheiluvälinemarkkinoidenmme ja ulkomaisten välillä. Esimerkiksi kävi selväksi, että kysynnän rakenne on hyvin erilainen. Venäjällä urheiluvaatteet olivat 45 % enemmän kiinnostuneita kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja koulutussegmentti päinvastoin teki selväksi, että kysyntämme niille on 35 % pienempi. Sama tilanne oli kysynnän kanssa Urheiluväline. Venäjällä se oli 10 % pienempi.

Urheiluvälinemarkkinoiden online-segmentti

Mielenkiintoista on, että verkkokaupan yleisen kasvun taustalla myös urheiluvälineiden Internet-myynnin segmentti on kasvanut. Tebiz Group teki tutkimusta tästä aiheesta. Heidän mukaansa vuoteen 2014 mennessä verkkomyyntisegmentti oli kasvanut 36 prosenttia ja oli 20 miljardia ruplaa. Seuraavat vuodet osoittivat vain segmentin jatkuvaa kasvua.

Mielenkiintoista on, että vuoden 2015 lopun tilastojen mukaan tämän segmentin "tuottavimmat" pyynnöt olivat "osta sukset", "osta simulaattori", "osta videoita" ja muita. Mutta "osta pyörä" suoritti muita paremmin 316 000 haulla kuukaudessa.

Tämän segmentin päätoimijoista erottuivat eniten Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru ja Alpindustria.ru.

Urheiluvaatemarkkinoiden segmentointi

Koska urheiluvaatteet ovat Venäjän urheiluvälinemarkkinoiden massiivisin segmentti, olisi mielenkiintoista nähdä sen esimerkin avulla, miten segmentit on jaettu hintaluokkiin. Kuten tilastot osoittivat, hintaluokka riippuu myös myyntipisteen sijainnista. Joten kävi ilmi, että ylempi hintaluokka on periaatteessa hyväksyttävä erikoisliikkeille. Keskimääräinen hintalappu on yhden tuotemerkin ja usean tuotemerkin verkostoissa. Alhainen hintalappu - pääasiassa markkinoilla sekä pienissä myymälöissä, jotka eivät sisälly koko Venäjän federaation alueelle laajennettuihin verkostoihin.

Kriisivuosina suurimman kasvun kokivat liittovaltion mittakaavan vähittäiskauppaketjut, jotka pystyivät pitämään yleisön mukana keskiverto Hinta. Myös ne ostajat, jotka aiemmin suuntasivat kiinnostuksensa premium-segmenttiin yleisen säästämisen ja kysynnän laskun vaiheissa, suuntasivat kiinnostuksensa myös keskisegmenttiin, mikä vain lisäsi suurten ketjujen mahdollisuuksia.

Mutta viime vuosina tilanne markkinoilla on vakiintunut. Markkinoiden johtavat asemat ovat entiseen tapaan suuret ketjut. Mutta nyt on helpompaa levittää vaikutusvaltaansa kauppoihin ja yrityksiin, jotka eivät voi ylpeillä sellaisella mittakaavalla.

Kriisin jälkeen he joko poistuivat markkinoilta tai yrittivät suurten ketjujen esimerkin mukaisesti valloittaa vapaita markkinarakoja. Franchising-toiminnasta tuli yksi tapa laajentaa ja saada lisää yleisöä. Nyt myös monien yritysten franchising-myyntiä pidetään hyvä tapa levitä brändiäsi nopeasti ja tehokkaasti uusille alueille.

Lisenssien myyminen

Franchising leviää nyt harppauksin kaikilla toimialoilla. Ja urheiluvälinemarkkinat eivät ole poikkeus. Mutta kuten muillakin franchising-alueilla, tämän markkinasegmentin yrittäjät joutuvat samojen virheiden ja ongelmien vaikutuksen alaisena, jotka voidaan välttää vain kokemuksella. Valitettavasti franchising-liiketoiminta kasvaa liian nopeasti kaikkien pelaajien ymmärtämiseksi.

Siksi mitä enemmän franchising-tuotteita myydään ja ostetaan, sitä enemmän epäonnistuneita esimerkkejä franchising-saajan ja franchising-antajan välisestä vuorovaikutuksesta paljastetaan. Jotta franchisingin hankkimiseen tähtäävä yrittäjä ei joutuisi epäonnistuneen aloituksen tilanteisiin, hänen on paitsi valittava oikein markkinoiden tarjouksista, myös ymmärrettävä franchising-toiminnan ydin, mikä ei tarkoita, että yritys on rakennettu omillaan.

Voit lukea lisää tällaisista franchising-ottajien ja franchising-antajien virheistä luettelomme muista materiaaleista. Esimerkiksi tai.

Urheiluvälineiden franchising-sopimukset

Urheiluvälineiden franchising-segmentti on melko laaja. Sinne ei pääse vain varsinaiset urheiluvaatteet ja urheiluvälineet. Nämä voivat olla tarjouksia terveellisiin elämäntapoihin, virkistykseen, matkailuun valmistavien yritysten tai jopa terveellisten elämäntapojen segmenttiin keskittyneiltä yrityksiltä myyntiautomaattien alalla. Siten myös sijoitusehdotukset vaihtelevat suuresti ja tarjoavat aloittelevalle yrittäjälle mahdollisuuden valita, mikä häntä houkuttelee.

Franchise ElectroTown

Aloitusinvestointi - 1 100 000 ruplaa

Vaadittu takaisinmaksuaika - 7 kuukautta

henkilökohtaisten sähköautojen myynti

Kertakorvaus - alkaen 350 000 ruplaa

Rojaltit - 15 000 ruplaa kuukaudessa

ElectroTown on myynyt franchisingtaan vuodesta 2017, vaikka se on toiminut markkinoilla yli 4 vuotta. Tarjous tuleville franchising-ottajille on varsin joustava ja sisältää useita yhteistyövaihtoehtoja. Sisältää - ja alueelliset yksinoikeudet kumppaneille alueella.

Luvakkeenantaja ilmoittaa, että sen kumppanit, milloin oikea lähestymistapa Yrityksen rakentamiseen todistetun järjestelmän mukaisesti he voivat luottaa 200 000 ruplan nettovoittoon kuukaudessa. Lue lisää nettovoiton laskentajärjestelmästä ja tutustu franchising-ehtoihin ElectroTown voit.

Franchising-urheiluravintoautomaatti i-Coffee

Alkusijoitukset - 275 000 ruplaa

Yrityksen päätoimiala on Myyntiautomaatit urheilucocktailien myyntiin ja valmistukseen

Rojalti - ei mitään

Sinun tulee kiinnittää huomiota franchising-sopimukseen jo pelkästään siksi, että franchising-saajalle esitetään mielenkiintoinen yhteistyösuunnitelma ja oman liiketoiminnan rakentaminen myyntiautomaateilla. Lisäksi se ei tarjoa kertakorvaus, ei rojaltia.

Franchising-antajan mukaan tällainen puoliautomaattinen liiketoiminta tuottaa yli 54 000 ruplaa nettovoittoa kuukaudessa, jos asennettu kone myy vähintään 30 kuppia juomaa päivässä.

Lue lisää franchising-sopimuksesta Urheiluravinteiden myyntiautomaatti i-kahvi on mahdollista.

Franchise Nutrifit (Nutrifit)

Alkusijoitukset - 850 000 ruplasta

Ilmoitettu takaisinmaksuaika - 5 kuukautta

Yrityksen päätoimiala on urheiluravinnon myynti

Kertakorvaus - 190 000 ruplaa

Rojaltit - 10 000 ruplaa

Nutrifit-yritys on toiminut vuodesta 2010, ja se on myynyt franchising-yhtiötä vuodesta 2014 lähtien. Tänä aikana liiketoimintamallin tehokkuus on toistuvasti todistettu 28 eri puolilla maata avatun franchise-kumppanin esimerkeillä.

Tulevat franchising-saajat voivat olla kiinnostuneita siitä, että Nutrifit lähestyy vastuullisesti vuorovaikutusta kumppaneiden kanssa - tulevan liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnista aina mahdollisuuteen tuottoisan marginaaliin tavaroille. Löydät Nutrifit-franchising-työskentelyn yksityiskohdat.

Franchising Norja

Aloitusinvestointi - 700 000 ruplasta

Yrityksen päätoimiala on toiminnallisten vaatteiden ja lämpöalusvaatteiden merkki Saksasta

Kertakorvaus - ei yhtään

Rojalti - ei mitään

Saat lisätietoja Norveg-franchising-työstä.

Speedo Franchise

Alkusijoitukset - 1 700 000 ruplasta

Ilmoitettu takaisinmaksuaika - 18 kuukautta

Yrityksen päätoimialana on uintivaatteiden ja asusteiden myynti.

Kertakorvaus - 10 000 ruplaa

Rojalti - ei mitään

Voit lukea lisää Speedo-franchising-työstä.

Franchise Intersport

Aloitusinvestointi - 6 000 000 ruplasta

Ilmoitettu takaisinmaksuaika - 24 kuukautta

Yrityksen päätoimialana on maailmankuulujen urheilumerkkien urheilu- ja virkistystuotteiden vähittäismyynti.

Kertakorvaus - 400 000 ruplaa

Rojalti - 4 %

Voit tutustua Intersport-franchising-työn yksityiskohtiin.

Franchise ULTRA

Alkusijoitukset - 1 350 000 ruplasta

Yrityksen päätoimialana on vapaa-ajan ja urheiluvaatekauppojen verkosto.

Kertakorvaus - ei yhtään

Rojalti - ei mitään

Saat lisätietoja ULTRA-franchising-työskentelystä.

Fish Hunter Franchise

Alkusijoitukset - 600 000 ruplasta

Ilmoitettu takaisinmaksuaika - 6 kuukautta

Yrityksen päätoimiala on metsästys- ja kalastustarvikkeiden ja tarvikkeiden kauppa.

Kertakorvaus - ei yhtään

Rojalti - ei mitään

Voit tutustua Fish Hunter -franchising-työn yksityiskohtiin.

Franchise ALLOY

Alkusijoitukset - 1 400 000 ruplasta

Ilmoitettu takaisinmaksuaika - ?

Yhtiön päätoimialana on univormu-, erikois-, naamiointivaatteiden, jalkineiden, tarvikkeiden ja niihin liittyvien tuotteiden valmistus ja myynti turva-, armeija-, poliisi-, metsästäjille ja turisteille.

Kertakorvaus - 200 000 ruplaa

Rojaltit - 5 000 ruplaa kuukaudessa

Voit selvittää ALLOY-franchising-työn yksityiskohdat.

Kuluttajista saadun tiedon (kyselylomakkeiden avulla) perusteella heidät päätettiin segmentoida. Suurin osa tärkeät kriteerit urheiluvaatemarkkinoiden segmentoituminen ovat demografisia ja sosioekonomisia kriteerejä.

Ryhmittele vastaajat sukupuolen ja iän mukaan. (taulukko 28).

Selvyyden vuoksi rakennamme histogrammin taulukon 28 perusteella.

Kuva 18. Vastaajien ryhmittely iän ja sukupuolen mukaan.

Täydellisimmän kuvan saamiseksi kuluttajien mieltymyksistä sekä urheiluvaatteiden kuluttajakysynnän tutkimiseksi suoritettiin kysely Krasnojarskin asukkaiden keskuudessa. Otos oli laskelmiemme mukaan 100 henkilöä, joista 58 oli naisia ​​ja 42 miehiä. Heidän osuutensa iän mukaan on suunnilleen sama. Suurin osa vastaajista oli 23-40-vuotiaita.

Lisäksi vastaajat jaettiin sosioekonomisen periaatteen mukaan. (taulukko 29). Se tuotettiin jakamalla kuluttajat segmentteihin kahden ensisijaisen ominaisuuden - sukupuolen ja keskitulon perheenjäsentä - perusteella. Ja sitten toissijaisen - toiminnan tyypin perusteella.

Tästä taulukosta käy ilmi, että urheiluvaatekaupan yritysten pääsegmentti on työssäkäyvät naiset (15 %) ja miehet (10 %), joiden tulot ovat 5-10 tuhatta ruplaa perheenjäsentä kohden, sekä työskentelevät naiset (15 %) ja miehet (11 %). %) tuloilla 10-20 tuhatta ruplaa. perheenjäsentä kohden. Näillä ihmisryhmillä on varaa pukeutua kalliisiin merkkiurheiluvaatteisiin.

Taulukko 29

Ryhmittele kuluttajat sukupuolen, perheenjäsentä kohti laskettujen tulojen ja ammatin mukaan.

	Ammatti		prosenttiosuus, %
Työskentely
Eläkeläinen
Työtön
Työskentely
Eläkeläinen
Työtön
Työskentely
Eläkeläinen
Työtön
Työskentely
Eläkeläinen
Työtön

Taulukko 30

Ryhmittele kuluttajat sukupuolen, perheenjäsentä kohti laskettujen tulojen ja urheilutoiminnan mukaan.

Tulot perheenjäsentä kohti, tuhat ruplaa	Urheilu		prosenttiosuus, %
	Kyllä, ammattilainen
Olen amatööritasolla
Ei, en tee sitä ollenkaan
	Kyllä, ammattilainen
Olen amatööritasolla
Ei, en tee sitä ollenkaan
	Kyllä, ammattilainen
Olen amatööritasolla
Ei, en tee sitä ollenkaan
	Kyllä, ammattilainen
Olen amatööritasolla
Ei, en tee sitä ollenkaan

Taulukko 30 osoittaa, että pääsegmentti on amatööritasolla urheiluun osallistuvat naiset ja miehet, joiden tulot perheenjäsentä kohden ovat 5-10 tuhatta ruplaa. Myös pääsegmentti on amatöörien urheiluun osallistuvat naiset ja miehet, joiden tulot perheenjäsentä kohden ovat 10-20 tuhatta ruplaa. Näiden segmenttien urheiluvaatteiden ostoa voi luonnehtia se, että väestössä on siihen halu terveiden elämäntapojen elämää. Myös aktiivista elämäntapaa popularisoidaan, minkä seurauksena merkittävä osa urheiluvaatteista ostetaan ei urheiluun, vaan vapaa-aikaan. Nämä kuluttajaryhmät ovat erityisen houkuttelevia yksibrändeille ja monen tuotemerkin ketjuille, sillä tällä segmentillä on hyvät tulot ja on varaa pukeutua kalliisiin liikkeisiin.

Kohdemarkkinasegmentti - yksi tai useampi segmentti, joka on valittu yrityksen markkinointitoimintaan. Segmentoimalla vastaajat sukupuolen, iän, tulojen perheenjäsentä kohden, ammatin ja urheilun mukaan olemme tunnistaneet seuraavat urheiluvaatteiden ostajaryhmät:

1) Urheiluvaatekaupan yritysten kannattavin ryhmä ovat 23–40-vuotiaat työskentelevät naiset, joiden tulot perheenjäsentä kohden ovat 10–20 tuhatta ruplaa. ja amatööritason urheilijoita.

2) Jotta myymälän valikoima olisi sukupuolen suhteen monipuolinen, valitsemme kohdesegmentin, joka koostuu miessukupuolesta. Tähän segmenttiin kuuluvat 23–40-vuotiaat työssäkäyvät miehet, joiden tulot ovat 10 000–20 000 ruplaa ja jotka harrastavat urheilua amatööritasolla.

Yksi markkinointitutkimuksen päätehtävistä on määrittää tiettyjen markkinoiden kapasiteetti, mukaan lukien kulutustavaramarkkinat. Tämän luvun seuraavassa kappaleessa määritämme Krasnojarskin urheiluvaatemarkkinoiden kapasiteetin.

Krasnojarskin urheiluvaatemarkkinoiden kapasiteetin arviointi

Kuluttajamarkkinoiden kokonaiskapasiteetin arviointi ja tietyntyyppisten kulutustavaroiden kapasiteetin laskeminen on tarpeen, jotta jokainen yritys (yritys) voi analysoida kykyjään näillä kuluttajamarkkinoilla, määrittää yrityksen strategian ja taktiikat sekä tietyn markkinointipolitiikan toteutettavuus.

Urheiluvaatemarkkinoiden kapasiteettia voidaan arvioida kahdella tavalla: ensimmäisen menetelmän avulla voit arvioida markkinoiden kapasiteettia tuotantopuolella:

missä Ep - markkinakapasiteetti;

Pr - tuotannon kokonaismäärä;

E - kauppajärjestöjen tuotteiden viennin arvo;

I - kauppajärjestöjen tuonti;

Hän, Ok - tuotteiden saldo varastoissa kauden alussa ja lopussa.

Urheiluvaatemarkkinoiden kapasiteettia ei ole mahdollista laskea tällä menetelmällä, koska Krasnojarskissa ei ole urheiluvaatteiden tuotantoa, ja sen seurauksena ei ole vientiä, eikä myöskään varastojen tavaratasetta. .

Toinen tekniikka on kulutuspuolelta. Tämä markkinakapasiteetin laskentamenetelmä perustuu oikaistuun asukasta kohti fysiologiset normit tuotteen kulutus, toinen elementti on kaupungin väestö.

Missä: N - kulutusaste per henkilö, tuotteet.;

H - numero, ihmiset.

Liittovaltion tilastopalvelun mukaan vähimmäiskulutusaste on nyt 8 tuotetta 4,2 vuoden ajan. Tästä seuraa, että urheiluvaatteiden vuosikulutuksen vähimmäismäärä on 1,9 kappaletta vuodessa. Tästä laskemme markkinakapasiteetin:

(aihe)

Edellä esitetystä voidaan nähdä, että urheiluvaatemarkkinoiden kapasiteetti on 1 780 598,3 tuotetta.

Kuten edellä mainittiin, asiantuntijoiden mukaan vain 1/10 Krasnojarskiin tuoduista urheiluvaatteista tulee venäläisiltä valmistajilta. Tämä on vain 178059.8 tuotetta.

Nämä luvut osoittavat täysin, että urheiluvaatemarkkinat ovat täysin riippuvaisia ​​urheiluvaatteiden tuonnista muista maista.

Zhilkina Elvira Evdokimovna, Khametova Nuria Gumerovna k. e. taloustieteessä, Kazanin osavaltion teknisen yliopiston teollisen kaupan ja markkinoinnin laitoksen apulaisprofessori. A.N. Tupolev

Venäjän urheiluvaate- ja jalkinemarkkinat on viime aikoina tunnustettu yhdeksi dynaamisesti kehittyvistä markkinoista, eikä Kazan ole poikkeus. Keskeiset kysymykset, jotka on käsiteltävä vähittäiskaupan aikana kaupallinen yritys, ovat yrityksen hinta, valikoima, mainonta ja kilpailupolitiikka. Nämä vähittäiskaupan yrityksen toiminnan parametrit kattavasti tarkasteltaessa on mahdollista tunnistaa yrityksen vahvuudet ja heikkoudet ja analyysin perusteella tehdä ehdotuksia yrityksen toiminnan tiettyjen parametrien parantamiseksi. Oikea päätös Nämä asiat varmistavat kaupankäynnin menestyksen ja auttavat houkuttelemaan kuluttajia. On huomattava, että kaikki edellä mainitut parametrit liittyvät läheisesti toisiinsa ja tietysti yhden niistä muuttaminen aiheuttaa muutoksen toisessa.

Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa näiden tekijöiden suhde sekä kunkin vaikutuksen aste kuluttajakysynnän tason muodostumiseen. Tutkimuksen kohteena oli yritys Sportivny Mir LLC. Osana tätä tutkimusta haastateltiin 2 351 vastaajaa.

Sportivny Mir LLC -yhtiö perustettiin 12.4.1997. LLC "Sportivny Mir" -myymäläverkosto myy urheilu- ja muotivaatteita sekä urheiluvälineitä keskittyen jälleenmyynti kattaa laajemman kuluttajajoukon. Tällä hetkellä urheilumaailman yritystä edustaa kolme myymälää, jotka sijaitsevat Kazanin, Nizhnekamskin ja Almetyevskin kaupungeissa.

Kauppa on monimerkkinen, mikä oikeuttaa nimensä. Se esittelee ennen kaikkea kolmen urheiluvaatemaailman titaanin valmistajan, kuten Niken, Reebokin, Adidaksen, tuotteita. Lisäksi jokaisessa Sportivny Mir -liikkeessä heillä on oma osastonsa. Myös kaikki muut valmistajat sijaitsevat erillään toisistaan, tosin pienempinä määrinä ja enimmäkseen eri telineissä. Tällainen tavaroiden esittely antaa kuluttajalle mahdollisuuden nopeasti orientoitua tuhlaamatta aikaa tietyn yrityksen tavaran etsimiseen. Tällaisen tavaroiden esittelyn etuna on myös se, että kuluttaja voi välittömästi määrittää mahdollisuuden hankkia täydet laitteet yhdeltä yritykseltä, mikä antaa hänelle mahdollisuuden luoda muodikkaan ja tyylikkään kuvan vähällä aikavälillä.

Tutkitun yrityksen "Sportivny Mir" "laadukkaan" valikoiman käsite Tämä tutkimus suoritetaan vertaamalla valikoimaa kuvaavia parametreja yrityksen menestyneimmän kilpailijan - Sportmaster-myymäläketjun parametreihin.

Vähittäiskauppayrityksen Sportivny Mir LLC:n valikoimapolitiikka on yksi avaintekijöistä kuluttajakysynnän ja sen kilpailukyvyn muodostumisessa.

Tutkittavassa monimyymälässä on 28 vaatemerkkiä ja 11 urheilujalkinemerkkiä. Sama kuva Sportmaster-myymäläketjussa näyttää erilaiselta. Esimerkiksi Sportmaster esittelee 47 vaatemerkkiä ja 23 kenkämerkkiä, mikä on yhteensä lähes kaksinkertainen määrä Urheilumaailmassa edustettuina olevien valmistajien määrään. Tämä osoittaa Sportivny Mir -myymälän rajoitetun valikoiman sen pääkilpailijaan verrattuna. Mutta tehdä johtopäätöksiä vain myymälöissä esiteltyjen tuotemerkkien perusteella, pidämme sitä kohtuuttomana. Siksi otamme huomioon tavaroiden kokonaismäärän kussakin liikkeessä sekä tavaratyyppien ja -lajikkeiden lukumäärän täydellisemmän ja riittävän kuvan saamiseksi. Tuotemerkit, jotka edustavat tarvikkeita, varusteita, urheiluvälineitä, niihin liittyviä materiaaleja, monenlaisia varusteita, alusvaatteita, sukkia ja muita tuotteita, joilla ei myöskään ole vähäistä merkitystä urheilun ja vapaa-ajan maailmassa, ei otettu huomioon.

Niken, Reebokin ja Adidaksen tuotteet ovat jo pitkään voittaneet kuluttajien kunnioituksen, luottamuksen ja rakkauden. Eikä ole yllättävää, että nämä tuotemerkit ovat tutkimuksen mukaan suosituimpia vastaajien keskuudessa. Esimerkiksi 38 % Tatarstanin tasavallan asukkaista pitää Adidasta parempana. Toisella sijalla suosiossa on Reebok, 27 % vastaajista antoi äänensä sille. Kolmannella sijalla on Nike, 13 % vastaajista on valmis ostamaan tämän urheiluvaatteiden ja kenkien valmistajan vaatteita ja kenkiä.

Näillä kolmella valmistajalla on siis yli kolme neljäsosaa Tatarstanin tasavallan urheiluvälinemarkkinoista eli 78 % kokonaismarkkinaosuudesta. Joten, jos puhumme Sportivny Mir -monimyymäläketjun ja Sportmaster-myymäläketjun urheiluvaatteiden ja jalkineiden valikoimasta, niin molempien yritysten onnistuneen kaupankäynnin kannalta on välttämätöntä, että suurin osa kauppapaikan tuotteista on varattu näiltä kolmelta tunnetulta brändiltä. Mitä tapahtuu todellisuudessa?

Kuten kuvista 1, 2 voidaan nähdä, tilanne Sportivny Mir -monimyymälässä ei juurikaan poikkea Sportmaster-yhtiön valikoimapolitiikasta, jos puhumme neljästä suurimmasta valmistajasta.

Riisi. yksi. Tuotemerkkien jakelu Sportmaster-myymälän valikoimassa

Riisi. 2. Tuotemerkkien jakelu Sportivny Mir -myymälän valikoimassa

Tutkimukset ovat osoittaneet, että suosituimman ja vanhimman urheiluvaate- ja jalkinealan yrityksen Adidasin osuus esiteltyjen tavaroiden kokonaismäärästä on 22,65 % ja tuotetyyppien kokonaismäärästä 18,80 % (taulukko).

Pöytä. Merkkien prosenttiosuus Sportivny Mir -liikkeessä

Ja tämä ei ole johtava paikka, vaan vain toinen yrityksen valikoimapolitiikassa. Kunniallisen ykköspaikan on Nike - 24,26 ja 25,07% esiteltyjen tavaroiden kokonaismäärästä ja tuotetyyppien kokonaismäärästä. Kolmannen ja neljännen tuotemerkin, eli Reebok ja Puma, tilanne ei eroa paljon kilpailijoistaan.

Kaikki neljä perusbrändiä kuuluvat keskimääräisen tai sitä korkeamman hintatason tavaraluokkaan. Lopun kolmanneksen molemmissa myymälöissä edustetuista valmistajista kuva on radikaalisti erilainen. Näin ollen Sportivny Mir -monimyymälässä valikoiman jäännösosuudessa hallitsevat brändit sekä urheiluvaate- ja jalkineiden markkinoiden keski- ja keskihintasegmenttiin kuuluvat aiemmat johtajat. Ja jälleen kerran, tärkeä osa on valmistajien monimuotoisuus. Joten "Urheilumaailmassa" niitä on lähes kaksi kertaa vähemmän kuin "Sportmaster"-myymäläketjussa.

Sportmaster-myymälän osalta valtaosa loppuosan kolmanneksessa esitellyistä merkeistä kuuluu keskiarvon tai talouden alapuolelle, minkä ansiosta muodostuu laaja urheiluvaatteiden ja jalkineiden ostajajoukko, joka kuuluu eri sosiaalisille ja aineellisille tasoille. Tätä ryhmää ei käytännössä ole edustettuna Sports World -monikaupassa, mikä johtaa asiakkaiden virtaamiseen kilpailijalle, koska nykyisessä tilanteessa, jossa tavarat ovat runsaasti, kuka tahansa haluaa valita, jopa vähimmäismaksulla tietystä ostosta. .

Analysoitaessa myymälöiden valikoimapolitiikkaa ja vertailtaessa tuloksia tutkimuksen tuloksiin tulee huomioida, että vastaajien suosituin tuote on tennarit/kengät, 55,1 % vastaajien kokonaismäärästä. Shortsit/housut ovat toisella sijalla, vastaajat antoivat 13,1 % äänistä tälle tavararyhmälle. Kolmannen sijan ottaa (untuvatakki / takki) - 10%. Muita haastateltujen itsensä ehdottamia vaihtoehtoja ovat verryttelypuku (5,6 %) ja t-paidat/paidat (6,3 %). Nämä tiedot on saatu vastaajien vastauksista kysymykseen vuoden aikana tehdyistä ostoksista.

Tutkimuksen aikana saatujen tietojen perusteella paljastui, että nykyajan urheiluvaatteiden ja jalkineiden kuluttajan muotokuvalle on ominaista seuraavat parametrit: nämä ovat 18-39-vuotiaita miehiä (41,8 %) ja naisia ​​(58,2 %) (74). , 5 %), joiden tulot ovat enintään 30 000 ruplaa (79 %) kuukaudessa naimatonta henkilöä kohti (59 %).

Urheiluvälineiden mahdollisen ostajan laajuus on seuraava:

• keskitason työntekijä - 33,2 %;
• yksittäiset yrittäjät, yritysten omistajat - 18,4 %;
• johtajat (hallintokoneisto) - 13,8 %.

Suurimmalle osalle vastaajista urheiluvaatteet ja kengät ovat mukavuutta (42 %) ja urheilun välttämättömyyttä (32 %).

Edellä esitetyn perusteella voidaan olettaa, että pääkuluttaja näillä markkinoilla käyttää ulkonäkönsä kauneuden ja houkuttelevuuden halua urheiluvaatteiden ja jalkineiden ostamisen pääasiallisena motiivina ja sen seurauksena yhteiskunnallisen aseman muutoksessa.

Tutkimus paljasti, että suurin osa vastaajista ostaa urheiluvälineitä kerran vuodessa (41 %), 25 % vastaajista ostaa urheiluvaatteita ja kenkiä kahdesti vuodessa ja vain 13 % kerran neljänneksessä. Tämä suuntaus selittyy sillä, että näitä tuotteita ei osteta ammattiurheiluun vaan pikemminkin fyysisen kunnon ylläpitämiseen, eli salilla harjoitteluun enintään kolme kertaa viikossa kahden tunnin ajan tai yhtä mukavia vaatteita/kenkiä. . Tämän perusteella urheiluvaatteiden ja kenkien käyttöikä vaihtelee puolentoista vuoden välillä. Samaan aikaan hankittu malli pysyy merkityksellisenä ja muodikkaana.

Vastaajista, jotka ostavat näitä tavaroita harvemmin kuin kerran vuodessa, on 17 %.

Kahden viime vuoden aikana Tatarstanin tasavalta on avautunut suuri määrä talon lähellä sijaitsevat ostoskompleksit, mukaan lukien valtava määrä erilaisia ​​kauppoja. Tämä erilaisten tavaroiden yhdistelmä yhdessä paikassa helpottaa huomattavasti ostoprosessia. Koska useimmat kuluttajat tekevät suuria ostoksia (suurella summalla) kerran tai kahdesti kuukaudessa, mikä liittyy vastaanottoaikatauluun Raha töissä heidän on kätevää ostaa yhdellä kauppamatkalla erilaisia tavarat (tuotteet, kotitalouskemikaalit, vaatteita, kenkiä jne.). Tutkimuksen tulokset vahvistavat tämän - 74 % vastaajista ostaa mieluummin urheiluvaatteita ja kenkiä kauppakeskusten urheiluosastoilta ja vain 13 % vastaajista ostaa sen erillään sijaitsevista merkkiliikkeistä.

On myös syytä kiinnittää huomiota kuluttajien mieltymyksiin suosittujen urheilubrändien suhteen. Suosituin tuotemerkki vastaajien mukaan, kuten jo todettiin, on Adidas (38 %), jota seuraavat Reebok (27 %), sitten Nike (13 %), Columbia (9 %) ja Puma (5 %).

Tämä prosenttiosuus selittyy erityisesti hintatekijällä. Koska Puma on yksi kalleimmista brändeistä suosituimpien joukossa, kuluttaja haluaa ostaa edullisempia ja yhtä laadukkaita tuotteita muilta merkeiltä. Adidas-tuotemerkin suosio puolestaan ​​​​syynä se, että tämä urheiluvaatteiden ja jalkineiden tuotemerkki asetettiin intensiivisesti Venäjän federaation markkinoille 90-luvulla, mikä johti kuluttajien rakkauteen ja ehdottomaan luottamukseen tätä merkkiä kohtaan. päivä.

Hinnan lisäksi laatu, muotoilu ja tuotemerkkien mieltymys ovat tekijöitä, jotka määräävät ostajan valinnan tietystä tuotteesta. Tärkeimmät kuluttajan valintaan vaikuttavat tekijät ovat tuotteen hinta ja laatu. Tätä mieltä on 26 % ja 25 % vastaajista. Tämän jälkeen tulee tuotteen ulkoinen houkuttelevuus eli muotoilu, tämän tekijän nimesi tärkeimmäksi 22 % vastaajista. Brändiuskollisuuden valitsi määrääväksi tekijäksi 13,5 % kyselyyn vastanneista ostajista.

Kuluttajalle houkuttelevimpia ovat erilaiset markkinointikampanjat, jotka liittyvät tavalla tai toisella tiettyjen tavaroiden hinnan alentamiseen. Tutkimuksen tulosten mukaan suosituin kampanja on alennus, jonka kanssa 48 % vastaajista on samaa mieltä. Vähemmän suosittuja ovat alennuskortit. 31 % vastaajista on kiinnostunut tästä stimulaatiomuodosta. Vain 13 % niistä, jotka haluavat ostaa kaksi tuotetta yhden hinnalla.

Tutkimus mahdollisti neljän ostajan segmentin erottamisen: ostajista, jotka ostavat pieniä ostoksia (1-3 tuhatta ruplaa) ostajiin, jotka ostavat suuria ostoja (yli 10 tuhatta ruplaa) yhdellä myymäläkäynnillä.

Isojen ja isojen ostajien päärooli on, että he tuovat yhdessä 65-70 % kaupan tuloista. Näiden ihmisten määrä on kuitenkin pieni. Meidän tapauksessamme tämä luku on 35,6 % ostajista, eli kolmasosa ostajista tuo kaksi kolmasosaa liikevaihdosta.

Jos määritämme ostajien lukumäärän kaikissa neljässä kategoriassa, saamme seuraavan kuvan:

1. ostajien, joilla on pieniä ostoksia - 1-3 tuhatta ruplaa - osuus on 24,8% ostajien kokonaismäärästä. Tutkimuksen mukaan ne tuovat kauppaan vain 10% kokonaisvoitosta;
2. ostajien keskimääräinen osto - 3-5 tuhatta ruplaa - on 36,2% ostajien kokonaismäärästä. Ne tuovat myymälälle tutkimuksen mukaan 25 % kokonaistuloista;
3. ostajat, joilla on suuri ostos - 5-10 tuhatta ruplaa - muodostavat 22,5% ostajien kokonaismäärästä. Ne tuovat liikkeelle tutkimuksen mukaan 40 % kokonaistuloista;
4. ostajien, joilla on suuri ostos - yli 10 tuhatta ruplaa - osuus on 13,1% ostajien kokonaismäärästä. Ne tuovat tutkimuksen mukaan myymälälle 25 % kokonaistuloista.

Edellä esitetystä seuraa, että kaupan on kannattavinta houkutella korkeatuloisia kuluttajia, joilla on varaa ostaa suurempia summia kuin keskitulotason kuluttajaryhmällä.

Mielenkiintoista oli myös sanoa, että mitä pidempään kuluttaja on kaupassa, sitä suuremmaksi hänen kuluttajakorinsa kasvaa. Siten tutkimuksen mukaan kauppapaikalla vietetyn 20 minuutin aikana tehty osto on 1-3 tuhatta ruplaa, ja 30 minuutin sekki on jo siirtymässä keskimääräisen oston luokkaan, eli 3-5 tuhatta ruplaa. . Tämä periaate ulottuu muihin ostoluokkiin.

On myös syytä huomata, että aika, jonka henkilö viettää kaupassa, riippuu suoraan kauppapaikan pinta-alasta ja kaupassa tarjottavia tavaroita koskevien tietojen määrästä ja laadusta. Ostaja viettää kauppapaikalla 25 minuuttia, kun taas 70 % ostajista tutkii huolellisesti kaupan sisällä olevia tietoja ja 40 % ostaa tuotteen saatuaan tietää siitä kaupassa.

Kauppiaan on systematisoitava ja parannettava työtään myymälän suunnittelun ja viestinnän kanssa niin paljon kuin mahdollista.

Tämä auttaa:

• lisää ostajan kaupassa viettämää aikaa ja lisää siten sekin määrää;
• lisätä asiakkaiden tietoisuutta myymälässä olevista tuotteista ja siten kasvattaa hänen korinsa kokoa.

On huomattava, että oston määrä ja vastaavasti yrityksen voitto ei riipu pelkästään myymälän pinta-alasta, ostajan kaupassa oleskelun kestosta, sisustuksen laadusta. kauppatilan suunnittelua, mutta suurelta osin hoitajan valmiustason mukaan.

Kuvaus

B2B Research teki tutkimuksen urheilujalkineiden markkinoista.

Venäjän urheilujalkineiden markkinoille vuosina 2009-2010 oli ominaista vakaa kehitysdynamiikka. Vuonna 2011 markkinoiden volyymi pieneni noin 5 % johtuen tuonnin määrän vähenemisestä.

Venäjän urheilujalkineiden markkinoille on ominaista ulkomaisten valmistajien dominointi. Kotimaisten tuottajien osuus kokonaismarkkinoista vuosina 2009-2011 kasvoi tasaisesti ja oli keskimäärin noin 10-15 %. Kokonaismarkkinavolyymista viennin osuus oli vähäinen - noin 1,5 %.

Useiden vuosien ajan ulkomaiset valmistusyritykset ovat olleet johtajia urheilujalkineiden tuotannossa: ADIDAS (REEBOK), NIKE, PUMA. Kotimaisista valmistajista asiantuntijat erottavat yrityksen - EFSI (Eksi "" s).

Asiantuntijoiden ennusteiden mukaan tulevina vuosina voimme odottaa Venäjän urheilujalkinemarkkinoiden vakaata, maltillista kasvua kokonaisuudessaan - noin 10-15 %. Lisäksi osake kotimainen tuotanto markkinoiden kokonaisvolyymi kasvaa asiantuntijoiden mukaan tasaisesti alhaisen hinnan segmentissä 10-15% vuodessa.

Tutkimuskohteena on Venäjän urheilujalkineiden markkinat jalkapalloon (saappaat, turve, sisä), lentopalloon, koripalloon, tennikseen, yleisurheiluun (korkeushyppyihin, nastat pitkiin hyppyihin, maratoneihin, lyhyiden ja pitkien matkojen juoksuun), painonnosto (painikengät, painonnostot, sambokengät, ulkoilu), vapaa-ajan ulkoilukengät (saappaat, lenkkarit, matalat kengät, sandaalit, tossut), erikoiskengät nyrkkeilyyn, rugbyyn, sisäurheiluun (squash, pöytätennis, sulkapallo).

Ehdotetussa tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia urheilujalkineiden markkinoiden näkökohtia:

• Markkinoiden ja lähimarkkinoiden yleinen ominaisuus on annettu;
• Markkinoiden rakennetta tarkasteltiin (mukaan lukien kotimaisen tuotannon määrät, tuonti ja vienti; johtavien toimijoiden suhde, hinta- ja kuluttajasegmentaatio);
• Markkinoiden kehityksen tärkeimmät suuntaukset ja tekijät kuvataan;
• Jakelusuunnitelmia tarkastellaan;
• Tärkeimpien markkinatoimijoiden profiilit esitetään;
• Markkinoiden keskipitkän aikavälin kehitysennuste esitetään.

Tutkimuksen tarkoitus

Urheilujalkinemarkkinoiden tilan arviointi, tuonnin ja kotimaisen tuotannon analyysi.

Tutkimuksen maantiede

Venäjän federaatio

Työn päävaiheet ja metodologia

Asetettujen tehtävien ratkaisemiseksi tutkimus toteutetaan 3 vaiheessa (seuraavassa järjestyksessä):

Vaihe 1. Markkinatutkimus.

Menetelmä: Työpöytätutkimus.

Työkalu:

• Toissijaisen tiedon analyysi. Tässä tutkimuksen vaiheessa käytetään valmiita tutkimustuloksia, tilastoja, erilaisten erikoistuneiden organisaatioiden, yhdistysten, julkaisujen ja valtion organisaatioiden keräämiä tietoja tutkittavasta markkinasta.

Työpöytätutkimus sisältää:

• Venäjän federaation liittovaltion tullilaitoksen, Venäjän federaation liittovaltion tilastopalvelun valtion tilastotietojen kerääminen ja analysointi;
• Median seuranta: liittovaltion, alueelliset ja erikoistuneet painetut tiedotusvälineet;
• Erikoistuneet tietokannat;
• Teollisuuden tilastot;
• Tietojen kerääminen ja analysointi hinnastoista;
• Tiedot luokituslaitoksilta;
• Hakutyö avoimista ja suljetuista tietolähteistä, mukaan lukien ammattijulkaisut, markkinatoimijoiden Web-sivustot, sähköiset tiedotusvälineet ja muut lähteet;
• Haku toimii pyynnöstä tutkittavien markkinoiden infrastruktuuriorganisaatioissa (markkinoita palvelevat markkinointitoimistot, asiantuntijayritykset, yksittäiset asiantuntijat, analyyttiset yritykset jne.).

Vaihe 2. Laadullinen tutkimus.

• Asiantuntevat ja legendaariset puhelinhaastattelut suurten venäläisten ja ulkomaisten valmistajien ja jakelijoiden kanssa.

Tutkimuksen aikana tehdään vähintään 6 haastattelua.

Vaihe 3. Konsolidoidun analyyttisen raportin laatiminen

Raportin laatimis- ja toimittamisaika on 8 arkipäivää

Laajentaa

Sisältö

Projektin ominaisuudet
Osa 1. Markkinoiden yleiset ominaisuudet
1.1. Nykyinen tila urheilukenkämarkkinat
1.2. Markkinoiden kehitystekijät
1.3. Investoinnin koko
Osa 2 Rakenneanalyysi
2.1. Markkinoiden määrä ja rakenne reaalisesti
2.2. Markkinavolyymin segmentointi tuotteen alkuperän mukaan (kotimainen/tuonti)
2.3. Markkinavolyymin segmentointi valmistajien mukaan
2.4. Urheilujalkineiden tuonti luontoissuorituksina
2.5.1. Urheilujalkineiden tuonnin segmentointi alkuperämaan mukaan
2.5.2. Urheilujalkineiden tuonnin segmentointi valmistajien mukaan
2.5. Urheilujalkineiden vienti luontoissuorituksina
2.6.1. Urheilujalkineiden viennin segmentointi kohdemaiden mukaan
2.6. Kotimainen tuotanto urheilujalkineiden markkinoilla luontoissuorituksina
2.7.1. Urheilujalkineiden kotimaisen tuotannon segmentointi valmistajien mukaan
2.7. Markkinoiden rakennekartta
2.8. Hinta segmentointi
Osa 4. Keskeisten valmistajien profiilit (6 profiilia), mukaan lukien: Yhteystiedot, tiedot yrityksestä, tuotevalikoima, markkinaosuus, myyntimaantiede:

4.1 ADIDAS-konserni

4.2 Nike

4.3 ESSI (EKSI:t)

4.4 Puma

4.5 Oxylane Group (Decathlon)

4.6 COLUMBIA-URHEILUASUT

Osa 5. Markkinapäätelmät ja ennusteet

Laajentaa

taulukoita

taulukoita

pöytä 1

taulukko 2

Taulukko 3

Venäjän urheilujalkineiden markkinoiden volyymi valmistajien mukaan, 2009-2011, RF, kenkäparit

Taulukko 4

Taulukko 5

Urheilujalkineiden tuonnin määrä alkuperämaittain, 2009-2011, RF, kenkäparit

Taulukko 6

Maahantuojien urheilujalkineiden tuonnin määrä, 2009-2011, RF-kenkäparit

Taulukko 7

Urheilujalkineiden vientimäärä, 2009-2011, RF, tuhat paria kenkiä

Taulukko 8

Urheilujalkineiden viennin määrä kohdemaittain, 2009-2011, RF, kenkäparit

Taulukko 9

urheilujalkineiden kotimaisen tuotannon määrä,

2009-2011, RF, tuhat paria kenkiä

Taulukko 10

Kotimaisen urheilujalkineiden tuotannon määrä valmistajien mukaan, 2009-2011, RF, kenkäparit

Taulukko 11

Taulukko 12

Teollisuustuotantoindeksi (% edellisestä vuodesta)

Taulukko 13

Tavaroiden viennin hinta- ja fyysisen määrän indeksit (% edellisestä vuodesta)

Taulukko 14

Tavaroiden tuonnin hinta- ja fyysisen määrän indeksit* (% edellisestä vuodesta)

Taulukko 15

Kuluttajahintaindeksin dynamiikka (joulukuussa % edellisen vuoden joulukuuhun)

Kaaviot

Kaavio 1

Venäjän urheilujalkineiden markkinoiden volyymi, 2009-2011, RF, tuhat paria kenkiä

Kaavio 2

Venäjän urheilujalkinemarkkinoiden volyymi, 2009-2011, RF, %.

Kaavio 3

Venäjän urheilujalkineiden markkinoiden volyymi tuotteiden alkuperän yhteydessä, 2009-2011, RF, tuhat paria kenkiä

Kaavio 4

Venäjän urheilujalkineiden markkinoiden volyymi tuotteen alkuperän mukaan, 2009-2011, RF, %

Kaavio 5

Venäjän urheilujalkinemarkkinoiden volyymi valmistajien mukaan, 2009-2011, RF, %

Kaavio 6

Urheilujalkineiden tuonnin määrä, 2009-2011, RF, tuhat paria kenkiä

Kaavio 7

Urheilujalkineiden tuonnin määrä alkuperämaittain, 2009-2011, RF, %

Kaavio 8

Urheilujalkineiden tuonnin määrä maahantuojien mukaan, 2009-2011, RF, %